中鋁集團成功發(fā)行8億美元境外高級債券

5月25日，在全球疫情和華融事件等多重不確定因素影響的市場背景下，財務產權部經過兩個月的精心籌劃，精準研判并抓住短暫的資本市場窗口，成功簿記定價了5年期境外美元高級債券8億美元，票面利率2.125%。本次發(fā)行規(guī)模是中鋁集團有史以來的最大單筆發(fā)行之一，融資成本創(chuàng)造了中鋁集團境外債券發(fā)行歷史最低水平。

本次債券發(fā)行獲得了極其強勁的訂單需求，參與下單投資者近200位，廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區(qū)的大量高質量機構投資者。簿記訂單最高量超44億美元，最終價格收窄40bps，實現(xiàn)新發(fā)行溢價-5bps，表現(xiàn)出了罕見強勁的簿記動能，充分體現(xiàn)了廣大投資者對中鋁集團行業(yè)地位和發(fā)展前景的認可，以及優(yōu)質的長期信用的信任。綜合發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、簿記動能、投資者構成等各方面來看，是2021年以來央企標桿類的投資級交易。

這是中鋁集團自2019年7月取得惠譽A-穩(wěn)定展望主體評級后，發(fā)行的第一支境外美元高級債券，重新定價了中鋁集團境外債券的收益率曲線，為中鋁集團及所屬企業(yè)在國際債券市場上的收益定價及后續(xù)融資打下堅實基礎，有力地提升了中鋁集團的國際形象和影響力，是一次意義重大的成功交易。

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