光伏還要擴產？

光伏的寒冬仍在繼續，但到了7月卻有不一樣的氣息，光伏大佬們關于擴產的消息一波波襲來。

繼7月10日阿特斯陽光稱將考慮建一座700MW的高效太陽能電池生產廠后，英利綠色能源董事長苗連生在12日表示，英利的海南工廠近期將再啟動1GW產能計劃。

在此之前，中電光伏1GW的揚州高效電池基地已然動工，浚鑫科技亦希望借助上市完成300MW的光伏電池廠新建計劃。這僅僅是媒體披露的數據，對于未披露的數據或是新進者而言，新投產或是擴產的規模有多大呢？

從2011年三季度開始，歐債危機的沖擊、光伏補貼的減少、美國的雙反等多重擠壓下，對于光伏行業過剩的聲音此起彼伏，縱使它直面的是一個絕對增長的市場：2011年全球新增光伏安裝量為26.9GW，同比增長70%；著名光伏機構IMRResearch預測，2012年該數值為27.8-32.6GW，仍會有最高21%的增長。

質疑者的聲音在于，目前全球已經有約54GW的光伏組件產能，以此數值，即使應對2015年的全球新增光伏安裝量仍會綽綽有余。但弘亞世代投資咨詢有限公司副總裁劉文平則有不同聲音：54GW光伏組件產能，但其中16個GW是無效產能，如此38GW有效產能對應2012-2013年的新增安裝量，恰為合適比例。

擴產者同樣有自己邏輯：譬如60MW電池和60MW的組件生產線，現今交鑰匙工程的造價約在1.5億人民幣之間，而在4年前，這些設備所需的價格需要3億多元。4年時間輪回，設備價格實現腰斬，現今進入光伏，其所產出的組件甚至只考慮5年的折舊，都可以與現有產品競爭。

光伏行業的現狀與每一項科技在中國實現大規模工業化的路徑相似。依靠著施正榮、趙建華、王愛華、張鳳鳴、戴熙明等海歸專家、本土人才、低廉勞動力的結合，加上厚積的民間資本激進涌入，中國的光伏產業在過去10年中從一塊小磚頭堆壘成長為世界仰視的摩天大廈。縱使在金融危機和歐債危機的沖擊之下，仍然有資本涌入，使得整個產業鏈成本極速下降——這種成本的下降已超越了技術進步本身。

這種破壞式創新產生兩重功效：國際企業面對中國全產業鏈且更低成本的競爭，節節敗退——沒有哪個國家可以做到像中國一樣，連一個太陽能邊框都有近百家企業生產；另一方面，光伏上網發電成本2012年已達到0.8元/度左右，考慮到火電脫硫及對環境污染成本，已可與常規能源競爭。

然而，這樣的破壞式創新亦有其弊端：美國EvergreenSolar、SpectraWatt、Solyndra以及德國Solon、So-larMillennium、RalosNewEnergies等國際企業紛紛破產，新能源貿易戰隨即接踵而至；國內光伏企業紛紛破產，8家在美上市的中概股光伏企業已有多家連續三個季度的虧損，而這樣的虧損或將會持續到2012年年底。

那么，在擴產的召喚下，在光伏發電更高的轉化效率、更低的發電成本的誘惑面前，那曾經數百億、上千億的投資怎么辦？而誰又還會記得那些已經躺在沙灘上的先行者或是追隨者們呢？光伏行業越來越像電子消費行業。

有意思的是，數位設備商向記者證實，雖然目前數家廠商號稱要擴產，但它們接到的設備訂單產能總和僅有約1GW，“而這些設備什么時候交付項目方仍沒有時間表”。

在一片擴產浪潮背后，雷聲大雨點小的現實，光伏大佬們打什么牌呢？嚇退有可能進入行業的投資者，抑或是讓二三線廠商不敢冒進甚至早早退出？