1月21日,寶鋼資源(國際)有限公司成功發行亞洲美元債券5億美元,期限5年,實際利率為3.989%。這不僅優化了公司的資本結構,鎖定了長期融資成本,也標志著寶鋼資源(國際)的國際化經營水平取得新提升。
寶鋼資源(國際)于2014年10月份啟動國際評級和發行亞洲美元債券的準備工作。今年1月初,獲得標普、穆迪和惠譽對寶鋼資源(國際)的評級結果,主體評級分別為BBB+、Baa1和BBB+,美元債項評級分別為BBB+、Baa1和A-,兩項評級展望均為穩定,體現出國際評級機構對寶鋼資源(國際)的充分肯定。自此,寶鋼資源(國際)成為繼寶鋼集團和寶鋼股份外,集團公司內第三家同時獲得三大國際評級機構主體評級的單位。
1月21日,寶鋼資源(國際)亞洲美元債券開放認購當天,引發了全球多家專業投資機構的熱烈反響,獲得了8倍超額認購,訂單金額達40億美元。在此情況下,寶鋼資源(國際)下調了定價區間,達到預期目標。
寶鋼資源(國際)本次評級和債券發行的成功,是繼寶鋼收購澳大利亞綜合礦業公司(Aquila)后國際化進程中的又一突破,為公司在國際金融市場的后續融資奠定了良好的基礎。
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