中華商務(wù)網(wǎng)首席分析師 馬忠普
中國(guó)鋼鐵企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商之間既有商場(chǎng)利益的競(jìng)爭(zhēng)博弈，也有發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作雙贏的共同利益關(guān)系。重要的是如何走出一條平衡兩者關(guān)系的正確道路。但是在這幾年復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)背景下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系不僅毫無進(jìn)展，反而透過鐵礦石談判和鐵礦石市場(chǎng)的震蕩，特別是已經(jīng)過去的2009年度的鐵礦石談判期間發(fā)生的許多不愉快的事情，展現(xiàn)在人們面前更多的是冷戰(zhàn)氛圍。這種局面對(duì)雙方都不利。
進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起，使鋼鐵需求也快速增長(zhǎng)。這期間中國(guó)鐵礦石需求和進(jìn)口量都大幅上升。自從2004年中國(guó)正式參加鐵礦石價(jià)格談判以來，鐵礦石協(xié)議價(jià)格幾乎年年都大幅度上漲。特別是從2008年下半年到2009年一季度，世界陷入金融危機(jī)的低谷，國(guó)際鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)幅度超過30%。導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石需求減少，價(jià)格下跌。現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格，甚至三大鐵礦石供應(yīng)商輸送到中國(guó)的現(xiàn)貨礦價(jià)格都低于長(zhǎng)期協(xié)議礦。導(dǎo)致依賴進(jìn)口協(xié)議礦的中國(guó)大鋼鐵企業(yè)在幾次鋼材市場(chǎng)價(jià)格深跌中，陷入虧損的險(xiǎn)境。今年上半年我國(guó)鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為3.39%。盈利能力降至2004年以來的最低點(diǎn)。鋼廠多年漲價(jià)的努力幾乎都被不合理的鐵礦石價(jià)格拿走了。這就更加凸顯了鐵礦石談判機(jī)制和定價(jià)機(jī)制存在的問題。高價(jià)協(xié)議鐵礦石給鋼鐵企業(yè)形成了很大的成本壓力。迫使中國(guó)鋼鐵企業(yè)不得不從戰(zhàn)略高度尋求產(chǎn)業(yè)鏈安全的出路。
當(dāng)然導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格上漲的原因很復(fù)雜，一是：2008年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)達(dá)到4.4億噸，占年度鐵礦石需求的52%。其中60%以上來自三大鐵礦石供應(yīng)商。中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石，特別是對(duì)三大鐵礦石供應(yīng)商依賴性很大。在這種國(guó)際鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)的背景下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)由于產(chǎn)業(yè)集中度很低，受體制影響，實(shí)際上并沒有把握住國(guó)際鋼材和鐵礦石需求快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，充分利用兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)，到國(guó)際上合作投資，開礦、建鋼廠。而是走了一條擴(kuò)大鋼材出口的路子。增加了進(jìn)口鐵礦石的壓力。
二是：這幾年由于全球通脹壓力不斷增加，鋼材市場(chǎng)價(jià)格也不斷走高。推升了國(guó)際鐵礦石、海運(yùn)進(jìn)口價(jià)格和國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格。2008年國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)格高達(dá)1500多元。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵礦石協(xié)議進(jìn)口到岸價(jià)格，刺激了國(guó)際鐵礦石、海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格也大幅走高。一些人一度誤認(rèn)為中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)入了高成本時(shí)代。
實(shí)際上只要鋼材漲價(jià)，國(guó)內(nèi)外鐵礦石等原料市場(chǎng)就跟隨漲價(jià)。但是鋼材市場(chǎng)價(jià)格漲跌震蕩頻繁，鋼材漲價(jià)也有回落時(shí)。伴隨鋼材市場(chǎng)價(jià)格回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格也回落。但幾年來鐵礦石協(xié)議價(jià)格年年長(zhǎng)，年度期間從不落價(jià)。每當(dāng)鋼價(jià)回落時(shí)，受鐵礦石高成本壓力，鋼廠利潤(rùn)微薄。鋼材和鐵礦石輪番漲價(jià)對(duì)鋼鐵企業(yè)形成了惡性循環(huán)。而三大鐵礦石供應(yīng)商卻坐收鋼鐵企業(yè)漲價(jià)的利益。時(shí)值今年8月，中國(guó)鋼材市場(chǎng)價(jià)格再次回落。
對(duì)于歷次鐵礦石談判的被動(dòng)態(tài)勢(shì)僅僅歸結(jié)于談判時(shí)機(jī)把握，歸結(jié)為鐵礦石談判慣例與模式問題，歸結(jié)于進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序混亂是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。如果我們能站得更高一些，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展趨勢(shì)中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)加快實(shí)施國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈保障戰(zhàn)略和走出去發(fā)展的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加快了到國(guó)際上合作投資，開礦、建鋼廠的步伐。只不過這個(gè)過程還剛剛開始。力拓、必和必拓、淡水河谷不僅是中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石最大供應(yīng)商，也應(yīng)是中國(guó)鋼鐵企業(yè)走出去，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈保障的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。中國(guó)的市場(chǎng)和基金，澳大利亞的鐵礦資源，經(jīng)濟(jì)的互補(bǔ)性為發(fā)展雙方的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)合作 實(shí)現(xiàn)雙贏提供了十分有利的條件。
遺憾的是，近幾年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)同三大鐵礦石供應(yīng)商不僅沒有建立有效的合作雙贏關(guān)系，在戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系與利益博弈關(guān)系中忽視了兩者的協(xié)調(diào)，不僅在投資合作上沒有任何建樹，反而在鐵礦石談判的利益博弈中陷入了冷戰(zhàn)的怪圈。
金融危機(jī)爆發(fā)以來，力托為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，大舉借貸投資，今年初，一百多億美元的到期債務(wù)使力拓陷入了經(jīng)營(yíng)困境。正是中鋁195億美元的股權(quán)注資，幫助力拓?cái)[脫困境。然而，今年6月，力托單方面毀約，轉(zhuǎn)而與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必和必拓達(dá)成合資協(xié)議，被澳人稱為力拓發(fā)展史上最大的反面教材。一個(gè)月后力拓駐上海辦事處胡士泰因間諜案被捕，引發(fā)一場(chǎng)影響中澳雙方企業(yè)界戰(zhàn)略合作關(guān)系健康發(fā)展的地震后果至今沒有消除。除此之外，那些談判前夕停止現(xiàn)貨鐵礦石供應(yīng)，企圖推升鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，制造鐵礦石大幅漲價(jià)的輿論等冷戰(zhàn)行為。都不利于鐵礦石談判，也不利于力拓與中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)同力拓在鐵礦石談判、合作領(lǐng)域的冷戰(zhàn)狀態(tài)，不僅影響了中澳企業(yè)的合作，甚至也給兩國(guó)外交帶來了麻煩。使中澳兩國(guó)的合作關(guān)系一度陷入了低谷。正是在這個(gè)背景下，中國(guó)企業(yè)加快了走出去的步伐，國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、合資開礦、建鋼廠，推動(dòng)發(fā)展中國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的多領(lǐng)域合作已經(jīng)展示出中國(guó)全方位發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，實(shí)現(xiàn)雙贏的廣闊前景。中國(guó)鋼鐵企業(yè)鐵礦石多元化進(jìn)口渠道已經(jīng)初見成效。中國(guó)不僅有全球最大的鐵礦石消費(fèi)市場(chǎng)、散貨輪海運(yùn)市場(chǎng)，也有同國(guó)際企業(yè)發(fā)展合作雙贏的愿望。任何一個(gè)國(guó)際礦業(yè)公司只有同中國(guó)企業(yè)建立這種長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能在中國(guó)市場(chǎng)上得到大的發(fā)展。包括澳大利亞西部一些礦業(yè)公司在內(nèi)，在三大鐵礦石供應(yīng)商同中國(guó)鋼鐵企業(yè)的合作關(guān)系和鐵礦石談判陷入冷戰(zhàn)狀態(tài)后，發(fā)展迅速。最近武鋼、寶鋼也分別同澳大利亞西部礦山達(dá)成了入股合作，加快鐵礦開發(fā)的協(xié)議。中國(guó)企業(yè)同世界其它地區(qū)發(fā)展礦業(yè)合作的速度也很快。用不了幾年，世界鐵礦石供需布局結(jié)構(gòu)就會(huì)發(fā)生大的變化。特別是隨著中國(guó)鋼材消費(fèi)水平經(jīng)過今明兩年大幅提高后，已經(jīng)離飽和點(diǎn)不遠(yuǎn)了。中國(guó)鐵礦石年度需求快速增長(zhǎng)的局面將會(huì)發(fā)生大的變化。這更需要三大鐵礦石供應(yīng)商要用長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光來看待同中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
鐵礦石談判領(lǐng)域的冷戰(zhàn)并沒有給兩國(guó)企業(yè)帶來贏家。冷戰(zhàn)的不利后果是雙方企業(yè)界都不愿意看到的。中澳鐵礦石領(lǐng)域的企業(yè)合作與談判中的冷戰(zhàn)狀況牽動(dòng)兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注。最近李克強(qiáng)副總理訪問澳大利亞，與陸克文總理的會(huì)談再次確立和釋放了兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人和企業(yè)家，發(fā)展雙邊長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)合作的愿望和信息。似乎給陷入冷淡的中澳經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系重新掀開了新的一頁(yè)。
我們注意到澳方表示對(duì)中國(guó)投資采取開放和非歧視性政策。兩國(guó)政府應(yīng)為企業(yè)開展互利合作創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。推動(dòng)多領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作，提升合作層次，實(shí)現(xiàn)互利共贏。中澳今年前8個(gè)月的雙邊貿(mào)易額仍高達(dá)511.8億澳元，同比增長(zhǎng)了23.7％。在澳大利亞人中，超過60％的人認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)澳大利亞最為重要。中澳經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，發(fā)展互利共贏的雙邊企業(yè)合作潛力很大。
我們也同樣注意到澳大利亞力拓集團(tuán)總裁艾博年10月2日說：加強(qiáng)公司與中國(guó)之間的關(guān)系將作為該集團(tuán)明年的首要任務(wù)之一。他表示“中國(guó)對(duì)力拓仍然具有關(guān)鍵的重要性。我以個(gè)人的名義保證力拓與中國(guó)的關(guān)系將恢復(fù)到堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上。礦業(yè)發(fā)展的動(dòng)力主要來自于中國(guó)。中國(guó)可能在新的談判機(jī)制下購(gòu)買鐵礦石，中國(guó)可能采取與其他國(guó)家不同的定價(jià)機(jī)制。”
有媒體記者采訪時(shí)問我，力托總裁提出鐵礦石談判中可能采取與其它國(guó)家不同的定價(jià)機(jī)制，您認(rèn)為有可能嗎？我說只要雙方在鐵礦石談判和發(fā)展企業(yè)合作問題上走出冷戰(zhàn)怪圈，任何合理的結(jié)果都會(huì)成為可能。
中鋁購(gòu)股合作的毀約，鐵礦石談判的冷戰(zhàn)氛圍，力托間諜案的震蕩陰影至今影響兩國(guó)企業(yè)的合作關(guān)系發(fā)展。發(fā)展中澳兩國(guó)企業(yè)界的長(zhǎng)期合作關(guān)系符合兩國(guó)的根本利益。前進(jìn)的道路上出現(xiàn)這些問題并不可怕，也是難以避免的。重要的是兩國(guó)政府和企業(yè)界都要理性應(yīng)對(duì)，全面把握兩國(guó)企業(yè)合作的大趨勢(shì)，使雙邊企業(yè)界在鐵礦石談判與合作中擺脫冷戰(zhàn)思維，不斷走向成熟。
(關(guān)鍵字：鐵礦石 談判 怪圈)
