美國鋁業(yè)同意以22億美元收購澳大利亞鋁業(yè)公司Alumina

氧化鋁生產(chǎn)商美國鋁業(yè)公司(AA.US)已與澳大利亞合資伙伴Alumina Ltd.(AWCMY.US)進(jìn)入排他性收購談判，此前該公司提出了22億美元的收購要約。美國鋁業(yè)周一表示，已提出以0.02854股美國鋁業(yè)股票換取1股Alumina股票的條件收購Alumina，較2月23日的股價溢價13.1%。Alumina董事會表示，如果雙方在進(jìn)一步討論后達(dá)成最終協(xié)議，它計劃支持這一收購要約。美國鋁業(yè)還同意從Alumina最大股東Allan Gray Australia手中收購Alumina達(dá)19.9%的股份。

通過與美國鋁業(yè)的合資企業(yè)，Alumina擁有全球最大鋁生產(chǎn)商Alcoa World Alumina & Chemicals(AWAC)約40%的股份。美國鋁業(yè)公司在另一份聲明中表示，如果獲得批準(zhǔn)，該收購將增加其在"一級"鋁土礦和氧化鋁業(yè)務(wù)的敞口，并提升其作為一家純粹的上游鋁生產(chǎn)商的全球地位。

美鋁首席執(zhí)行官William F. Oplinger表示:“我們認(rèn)識到簡化所有權(quán)結(jié)構(gòu)下可能創(chuàng)造的價值機(jī)會，包括加速實施AWAC運營和戰(zhàn)略決策的能力。我們認(rèn)為現(xiàn)在是鞏固AWAC所有權(quán)的合適時機(jī)。”

美國鋁業(yè)提出收購要約大約5個月前，由于其鋁土礦開采業(yè)務(wù)在澳大利亞遭遇運營和許可方面的挫折，這家美國鋁生產(chǎn)商任命了Oplinger。這些問題迫使美國鋁業(yè)警告投資者，該公司目前計劃在西澳大利亞開采品位較低的鋁土礦，直到下一個開采階段(可能在2027年左右)。鋁土礦是制造鋁所需的關(guān)鍵原材料。

該公司最近停止了該地區(qū)Kwinana氧化鋁工廠的生產(chǎn)，作為Oplinger正在實施的削減成本措施的一部分。該工廠是該公司在西澳大利亞的三家氧化鋁精煉廠中的第一家，這些精煉廠已經(jīng)運營了大約60年。

根據(jù)Oplinger的網(wǎng)站，AWAC在澳大利亞、巴西和西班牙擁有一個氧化鋁精煉廠的國際網(wǎng)絡(luò)，占世界氧化鋁產(chǎn)量的近10%。該報告稱，其中約90%的氧化鋁被用于生產(chǎn)用于運輸、航空航天、建筑、建筑和包裝的鋁的冶煉廠。

Oplinger表示，已聘請F(tuán)lagstaff Partners和美銀證券擔(dān)任財務(wù)顧問，并聘請律師事務(wù)所King & Wood Mallesons擔(dān)任法律顧問。美鋁表示，摩根大通證券有限責(zé)任公司和瑞銀投資銀行將擔(dān)任其財務(wù)顧問，Ashurst和Davis Polk & Wardwell LLP將擔(dān)任其法律顧問。

(關(guān)鍵字：美國 鋁業(yè))