產能過剩后的中國鋼管發展路線圖設計的走向

在經濟發展的起步時期，市場上物資很貧乏，需求的產品檔次又不甚高，在這種條件下，經濟呈高速度增長；一旦中低檔產品在市場上趨于飽和，由短缺經濟走向飽和經濟，經濟發展速度自然降下來了，轉為中高速增長。這時候，原來適應高速增長的產能規模出現產能過剩，這便是產能周期性過剩；同時，由于低端產品過剩，而高端產品還不足，這便是產品結構性過剩。當經濟下行時，采用強刺激政策，使經濟逆周期高增長，加劇了產能過剩。因此，我們目前處在經濟速度換檔期，結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期“三期疊加”階段。結構調整要傷筋動骨，壯士斷腕，所以有“陣痛”，在政府和企業身上都產生，例如：政府面臨去產能化與人員安置的兩難選擇。企業在市場低價競爭，效益下滑，處境很艱難。中國鋼管業要結構調整，路線圖設計的走向——“瘦身”與“健身”并舉：所謂“瘦身”，這就是過剩產能企業的退出，包括落后產能和長期虧損的企業要淘汰出局，不過要打造好退出通道，妥善安置人員就業等問題，確保社會穩定。這個問題要依法治理；所謂“健身”，企業要提高自身在學習曲線上的位置，提高核心競爭力，實行聯合重組。前個時期的聯合重組之所以“聯而不合”，原因是出發點以擴大規模為目的，還加劇了產能過剩。現在重提聯合重組，是以提高核心競爭力為目的。目前行業和企業的發展遇到了體制機制的障礙，所以要深化改革，例如發展“混合所有制”，規范國有企業的治理，讓市場壓力能傳導到國企身上，催動國企自己有動力愿意購并重組。當前發達國家“再工業化”，制造業回流和興起，對實體經濟的復蘇起了關鍵作用。同時，加快了勞動密集性產業向更低成本國家和地區例如東南亞轉移。國際經濟結構的調整態勢，必將促進我國制造業的增長模式更多地依靠全要素生產率的提高，而不是依靠要素投入來拉動。國內外的市場形勢要求中國鋼管業要加快結構調整的步伐，力爭在“十三五”期間基本實現結構調整。

近來新聞媒體報道了中國鋼管行業出現了一些鋼管企業陸續倒閉、停產的信息，產能過剩的警報終于鳴響；“狼來了”，“冬天到了”成為現實。產能過剩問題不能停留在“紙上談兵”，何況“十三五規劃”要擬訂，中國鋼管今后發展的路線圖的走向應如何設計，擺在行業和企業面前。這里談一點淺見。以供參考。

1、中國鋼管產能為什么會過剩？

要處理好產能過剩，首先要搞清楚產能過剩的原因。從宏觀經濟層面來看，就是經濟增速從高速轉向中高速增長，原來是適應高增長的產能規模于是便過剩了，這便是稱之為周期性過剩。那么，為什么高增長的速度會降下來呢？實現高增長，有兩個條件：一是產品需求的檔次不高；二是物資很貧乏，市場需求“饑渴癥”。當市場對中低檔次產品的需求趨于飽和，或者說中低檔產品的產能大于市場需求，即短缺經濟變為飽和經濟時，高速增長的速度就自然降下來了。觀察我國鋼管60年來增長速度的演變，可以得到驗證。

表1：我國鋼管1949年—2013年產量和增速變化

注：本表根據莊鋼、鐘錫弟“中國鋼管工業發展綜述”材料由本文制成。  1.1對表1解讀如下：

序號1：由于1949年建國之初，鋼管產量幾乎為零，所以這10年增幅最大55.13%。

序號2：由于1960年后為自然災害年，1966年后“文革”時期，所以鋼管生產增幅減少較多。

序號3~序號6：改革開放后，鋼管產量高速增長，由短缺經濟趨向飽和經濟。

序號6：有兩點值得注意：①2008年國際金融危機爆發，中國經濟由于逆周期的強刺激政策的效果，呈現強勁增長。在2008年—2012年中國鋼管新建機組達到歷史高峰，其中2009年最突出，無縫鋼管新建機組28臺（套），產能408萬噸。這5年間鋼管新增產能中以無縫鋼管為最大，約1617萬噸，其次是螺旋埋弧焊管，新增產能約354萬噸；直縫埋弧焊管新增產能298萬噸，大直徑（>Φ406mm）直縫高頻焊管新增產能約217萬噸，以上新增鋼管產能達到2475萬噸。這就是埋下了規模擴張、加劇產能過剩的隱患。當年產能擴張最大是無縫鋼管，其次是螺旋埋弧焊管管型，就是現在關停較多、較早的鋼管管型的企業。②2008年—2012年中國的鋼管產量還在增加，但增速在下降，由2008年的12.85%下降到2012年的11.13%；鋼管表觀消費量由2008年的12.77%下降到至2012年的11.68%，其中無縫鋼管表觀消費量增速由2008年的16.34%下降到2012年的8.84%，焊管表觀消費量的增速由2008年的18.3%下降到2012年的13.08%。2013年我國鋼管產量7979萬噸，增長7.67%，同比增速回落0.76個百分點，鋼管表觀消費量7120.8萬噸，增長8.44%，同比增速回落0.23個百分點。

1.2 2014年鋼管產量增速繼續在下降。2014年1—7月鋼管產量4992萬噸，同比增速5.21%，但與2013年同期增速13%相比，增速回落7.88個百分點；鋼管表觀消費增速比2013年同期增速回落8.23個百分點。無縫鋼管產量增速同比回落11.23個百分點；無縫鋼管表觀消費量同比增速回落12.20個百分點；焊管產量增速同比回落5.8個百分點，焊管表觀消費量同比增速回落5.50個百分點。

1.3 我國鋼管表觀消費量一直下降，意味著鋼管產量可能在2014年后達到峰值平臺。

2014年我國鋼管產量將突破8000萬噸，隨著近年鋼管表觀消費量的不斷下降，鋼管產量預示著已經到達峰值平臺。2014年后即使鋼管產量仍保持微幅增長，但增長的空間很有限了。

 2、鋼管產能過剩的特征：結構性過剩。

我國鋼鐵產能過剩，往往以鋼產量與煉鋼產能之比為標桿，由此確定50t轉爐以下，高爐400m3以下為落后產能要淘汰。如此實施下來，效果不太明顯，因為“鋼”是中間產品，一般不直接在市場上流通（鋼坯是例外），軋材產品才在市場上貿易。所以，以鋼產量來定性鋼鐵產能過剩，沒有點到本質。我國鋼鐵產能過剩，從產品來看，不是全面過剩，而是結構性過剩，主要是板（帶）材過剩重于長材，有專家統計，大中型板（帶）材產品產能利用率為61%，螺紋鋼筋為87%。大中型板（帶）材軋機與大高爐、大轉爐相匹配，所以，淘汰小轉爐、小高爐無助于緩解板（帶）材過剩的產能。

同樣，我國鋼管產能過剩也不是全面過剩，而是結構性過剩。鋼管行業要接受鋼鐵行業僅僅以設備大小來判斷是否落后產能為準繩的教訓，例如：過去定Φ76mm無縫鋼管機組為落后設備，多年生產實踐和市場檢驗，證明   

這個結論是不妥的。例如：江蘇常熟鋼管、上海天陽鋼管等企業Φ76mm無縫鋼管機組生產的汽車管等出口到海外。

鋼管產能是結構性過剩的典型例子有油井管，現在油井管生產企業有300多家，產能達800萬噸/年以上，而國內市場需求量平均為400萬噸/年，即使出口200萬噸/年，產能過剩還有200萬噸/年。最近有些無縫鋼管企業停產，其主要產品便是油井管，而且生產裝備水平比較高。螺旋埋弧焊管機組能生產管線管的產能約有400萬噸/年，但按一類地區可用螺旋焊管的輸氣管線需求量最高是200萬噸/年。大直徑（≥Φ600mm）高頻直縫焊管產能約400萬噸/年，市場需求量約200萬噸/年。最近有大直徑螺旋埋弧焊管企業退出市場的事例，大直徑高頻焊管機組中有企業訂單也不足。至于鋼管行業中生產低檔產品的小型機組，產能過剩比較常見，如無縫鋼管企業生產普通結構管，焊管企業生產低壓流體管等。在中國制造業存在低端產能過剩，高端產品不足，是一種普遍現象，鋼管行業也不例外。

中國鋼鐵行業和中國鋼管業都存在：既有低水平重復建設也有高水平重復建設的情況，也就是說，低檔產能過剩與高檔產能過剩的結構同時并存。

3、關于“結構調整陣痛期”的解讀

我們通常說，我國正處在：“經濟增速換檔期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期”的“三期疊加”歷史階段，至于“經濟換檔期”和“前期刺激政策消化期”的問題前面已簡略談過了，現在就“結構調陣痛期”問題解讀一番，這里只解讀“結構調整陣痛”，至于“期”（時間表）放到后文說。

正是由于“經濟增速換檔”和“前期刺激政策”產生了鋼鐵和鋼管行業產能呈結構性過剩，從而出現了結構調整的“陣痛”，這表現在政府和企業身上都存在，因為要“傷筋動骨”、“刮骨療傷”乃至“壯士斷腕”。

3.1、政府出現的“陣痛”在結構調整中的表現。

①國家有關鋼鐵行業結構調整的宏觀政策往往得不到落實，例如2009年出臺的政策要求：我國排名前5位的鋼鐵企業的產能到2011年占全國鋼鐵產能比例達45%以上；2010年出臺的政策要求：到2015年國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國鋼產量的比例從2009年的44%提高到60%以上；2011年出臺的《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》的政策要求：排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國鋼產量的比例由48.6%提高到60%以上。這些宏觀調控的目標都沒有能達到。同樣，《鋼管行業“十二五”發展綱要》關于鋼管行業集中度的目標也沒有能達到。規劃的指標一再落空，政府的心情有失落感。

②政府有關部門面臨企業破產倒閉與人員就業的兩難選擇：國內制造行業出現產能過剩的行業面廣、絕對過剩程度高、持續時間長的特點，而且產能過剩較重的產業幾乎都有些是國有或國有控股企業，如鋼鐵、有色金屬、建材、化工中的一些骨干企業，而這些企業倒閉、破產可能會引發金融、稅收、就業、GDP下降、社會穩定等問題。因此，政府主管部門往往傾向于盡力挽救骨干企業不倒閉。

③地方政府要保GDP穩增長，債務負擔增加。多數地方政府2014年GDP增長動力還主要是靠投資，投資約占其GDP80%左右。于是地方政府的融資平臺公司繼續舉債，增加了地方政府債務負擔和財政風險。

3.2企業出現“陣痛”在結構調整中的表現。

①鋼鐵、鋼管企業前些年為響應提高集中度的號召，以及企業自己規模擴張的慣性，以圖達到產量（產能）排名居于行業前10位，熱心兼拼重組和建設新的生產線，一方面加劇了產能過剩，另一方面背上了沉重的債務，資金鏈日漸緊張。

②節能減排的壓力傳導到鋼鐵（鋼管）企業，有三個方面使企業為難：一是鋼鐵（鋼管）企業長期承擔過重的經濟增長的壓力或穩增長的責任，在這種情況下，讓鋼鐵（鋼管）企業節能減排，這就加重了責任；二是鋼鐵（鋼管）行業2015年前后正處于產量峰值期，在產量峰值期間推行節能減排，相對難度大；三是鋼鐵（鋼管）企業效益很不好，要達到現有環保標準，企業噸鋼環保平均投資需要220~250元，噸鋼環保運營費用約140元；要達到國家新排放標準，噸鋼運營成本要增加到200元，企業承受經濟上的壓力很大。

③市場上低價競爭已經成為常態。我國制造業、工業品出廠價格，截止2014年9月已連續31個月下降，已趨平1997年亞洲金融危機時期連續31個月負增長的記錄，并將繼續下跌一段時間。國內鋼鐵企業2014年前三季度財務結算價格同比下降9.06%，實現銷售收入同比下降0.22%。2014年1-8月鋼鐵行業實現利潤1047億元，同比增長0.7%，大部分企業利潤微薄，相當一部份企業虧損嚴重。鋼管企業也是如此。有的鋼材（鋼管）價格賣個白菜價已是司空見慣的現象。

4、我國不同經濟區域對結構調整的影響。

我國經濟增長的模式要從投資型轉向內需型。但目前內需不強，外貿不振，經濟增長的動力還主要是靠投資，有關資料統計2014年上半年全國22個省市GDP的增長的要素中80%為投資，在31個省市中除河南和湖南、青海外，其余地區經濟增幅同比都在下降。我國3季度GDP增幅下降到7.3%，經濟下行的壓力力仍然不減。為了經濟穩增長和環境保護，國家投資的方向和力度隨經濟區域不同而有所區別。

我國東部（包括京津冀和環渤海、長三角地區）是大氣污染的重災區，在環保力度加大的情況下，東部地區加快了傳統產業（包括鋼管）向中西部地區遷移，和落后產能（主要是污染企業）的關停進程。例如北京市在2014年10月，已淘汰退出375家污染企業，（目標值是300家），完成了116個環保技改項目，京津冀完善了環保整治協作機制，保障了北京“APEC藍”（APEC會期間，北京是藍天），并今后走向“常態藍”。

另外，我國投資重點是鐵路建設和棚戶區改造。而全國鐵路建設投資中，國家投資近80%將投向中西部地區，目前尚未改造的棚戶區大多位于中西部地區，這就使中西部地區投資明顯快于東部地區。為了應對當前經濟較大的下行壓力，中國新聞網2014年11月7日報道，國家發改委最近在21天內密集批復了21個基建項目，包括16條鐵路和5個機場，總投資約6933.74億元。這輪批復的鐵路項目多位于中西部地區。

從投資的行業來看，棚戶區改造是住房建設項目，需用大量焊管（燃氣用管、輸水用管、樁基用管、結構用管等），鐵路車輛大量用高強度冷彎型鋼、焊管等，機場航站大樓、火車站候車大樓的鋼結構建筑大量用焊管。這些重點基建項目為焊管業拓寬了市場需求。由此，為什么無縫鋼管業產能利用率低于焊管業，原因在于市場需求彼消此長。

最近國際20國集團（G20）已定2016年會議在中國召開，會議地點可能仍在北京，因此，京津冀和內蒙地區的鋼鐵（鋼管）企業關于環保的達標要求，不僅力度大，而且時間也緊迫。

5、中國鋼管發展路線圖的走向設計——“瘦身”與“健身”并舉。

擺在中國鋼管面前的發展問題，首先是處理產能過剩的企業退出，通俗的比喻就是行業要“瘦身。”

5.1用市場規律和法治精神妥善處理產能過剩的企業退出機制。

從鋼鐵行業來看，只有為數不多的幾家企業和產能自動退出了市場，是由于他們這部分產能本身太落后，環保也不達標，沒有效益只能關門。他們是自我淘汰，目前還沒有出現裝備較好的企業關門的。

鋼管企業退出市場的序幕已經拉開，我國有一定規模的無縫鋼管企業已經倒閉的，約有30家中小型企業。產能約300多萬噸（也有專家說是600萬噸）焊管企業倒閉有十余家中小型企業，產能約100多萬噸，其中有螺旋埋弧焊管和直縫高頻焊管機組。他們是自行關閉的，主要是虧損的原因，出于兩類情況；一種是長期拿不到訂單，生產陷于停頓，只能宣布停產，打算出售生產設備或企業；一種是資金鏈斷裂而關停。這有4種類型：有企業盲目擴大產能規模的，負債太多，資金枯竭；有應收賬款回籠不了，包括出口的現款不到賬，資金周轉斷檔；在跨行業投資失敗，資金打了水漂；有連環擔保的，為所擔保的企業虧損而被拖下水，使自己沒頂而沉溺，一損俱損。

以上這些鋼鐵或鋼管企業倒閉，是市場競爭的規律，優勝劣汰的必然結果。從政府層面來觀察，由于地方政府工作存在復雜性，前面已敘述了對待對破產企業，存在兩難的選擇。有地方政府考量到GDP的增長、社會的穩定等因素，希望有大型企業能出手挽救某些陷于關閉的企業，這是因為：產能過剩的企業，資本已沉沒其中，完全退出，則損失巨大；若繼續生產，從企業來看，則是繼續虧損；從市場來看，產能過剩實質上是產品過剩，不讓嚴重虧損企業產品退出市場，不可避免地破壞價格形成機制、危及整個行業的效益；從政策來看，使大量資金配置和固化在虧損的產能過剩企業中，效率低下；而新興產業又缺乏資金投入，抑制了戰略性新興產業和現代服務業的發展。所以，對已經關閉的鋼鐵或鋼管企業，或已經陷于破產邊緣的這些企業，地方政府似宜“忍痛割愛”，讓市場規律淘汰其出局。不過，宜慎重妥善處理，就是說，要打造好過剩產能的退出通道。

化解產能過剩，對退出市場的企業，政府需及早謀劃，做好預警、平穩過渡，不僅有退出企業的職工安置問題，還有企業資產的處理、企業債務的償責等問題。對這些問題的處理，國內出臺的宏觀政策只著重談到妥善做好人員安置工作，但還缺少操作細節。是否可以參照國外有關企業破產的法律，對產能過剩的企業退出問題，引進法律思維，納入法治范圍。

5.2企業要強體“健身”，提高核心競爭力，聯合重組是提高集中度的必由這路。

中國鋼鐵行業鋼的生產能力超過11億噸，粗鋼產量8億多噸，即使將0.8億噸過剩產能淘汰出局，還余下約2億噸產能。這2億噸產能分布在哪里呢？中國鋼管產能約1.07億噸，2014年鋼管產量將突破0.8億噸，剩余產能約0.2億噸，又分布在哪里呢？就是說，當淘汰一部份產能過剩的企業后，行業內還是余下了過剩產能，是分布在沒有淘汰的企業內。

有專家統計，我國鋼鐵企業有40%處在“學習曲線”的第1階段，就是還在“達產”階段，意味著產能利用率不高，即存在過剩產能，這在大型企業（集團）內也不例外。鋼管企業同樣如此。大型鋼鐵企業是鋼鐵行業的脊梁，大型鋼管企業是鋼管行業的脊梁，他們如何發展是關注的焦點話題。

5.2.1大型鋼鐵和鋼管企業（集團）既要“瘦身”，又要“健身”

湖南華菱鋼鐵集團提出了大型鋼鐵集團企業的發展量，既要“瘦身”又要“健身”。（曹慧泉，提高內生能力是國企推進改革的根本，《冶金經濟內參》，2014年5月20日，第10期，4-5頁）所謂“瘦身”，就是要剝離不符合企業（集團）長期發展戰略，沒有成長潛力，或妨礙整體戰略實施的產品生產線與相關的非鋼資產，從而使企業（集團）的資產獲得更有效的配置，使資源集中到與企業（集團）發展戰略相一致的經營重點上來，提高企業（集團）資產的質量和資本市場的價值。所謂“瘦身”，就是要裁減冗員，壓縮管理機構，實行扁平化管理，提高勞動生產率和工作效率；所謂“瘦身”就是要剝離國有企業辦社會的職能，在改革中循序漸進地解決好這個歷史包袱，使企業輕裝上陣參與平等競爭。

所謂“健身”，就是提高企業（集團）的內生能力，這有兩個方面的涵義：一是做好鋼管主業的功課，推進生產精益化、產研銷一體化、信息化支持下的客戶服務三個平臺的建設。在關注成本的同時更加注重產品研發和品牌建設，努在重點行業、細分市場與區域市場形成自身差異化競爭特色，實現產品服務對象由普通用戶群向中高用戶群轉變，提高產品的市場主導能力與盈利水平。二是通過市場化的杠杠實現企業盈利模式由單一化向多元化轉化，實現產業鏈，、價值鏈的增值，同時為主業改革提供人員分流、效益支撐的空間。三是策劃好三個層面的改革——產權層面、法人治理結構和三項制度改革。

5.2.2以混合所有制改革為契機，規范公司治理

國有鋼鐵（鋼管）企業，因所有權的模糊性、管理層的任命制、治理結構的不完整性等弊端，目前改革體制的方向是發展混合所有制經濟。然而，在試行中究竟應如何實施，尚無可復制的經驗。近來，中石化銷售公司“混合所有制改革”（下簡稱“混改”）引入25家投資者，引資1070.49億元，將于2014年11月中旬完成交割。這25家投資者只占30%股份，單個股份的股東最高占比不超過3%，最低者只占0.1%。因此，各界很關注，議論頗多，有質疑者認為“中石化‘混改’被指只為賺錢”。（《報刊文摘》，2014年11月7日，第一版）質疑者認為：“中石化根本不像是‘混改’，并沒有觸及公司制度及治理層面，更像是一次財務融資，”對此，國資委研究中心副主任彭建國認為，“很難形成制約的力量，還是國有股說了算。”“改革必須有正確的順序，應該是先打破壟斷，再進行混合所有制改革”。

因此，有專家認為，“混改”達到“當國有股不再是一股獨大、決策權受到制約、監督和追責，股東大會、董事會、監事會在公司治理中發揮決定性作用，公司才能走上真正的自負盈虧，簡單粗放的擴張沖動才會從根本上得到抑制。”（李安富、段崇文，從公司治理及資本市場角度看化解鋼鐵產能過剩《冶金經濟內參》，2014年6月5日）。

5.2.3鋼鐵（鋼管）行業對企業兼并重組、提高集中度的大方向應當繼續堅持。

前一段時間，鋼鐵（鋼管）行業對企業進行兼并重組，提高集中度，應當說大方向沒有錯。但有兩個目的沒有達到，一個是提高企業的核心競爭力，一個是去產能化。如何解決中國鋼企兼并重組出現整而不合，大而不強的問題，日本鋼企兼并重組的目的很明確是首先為了做強。日本的經驗可供借鑒，主要體現在三個方面：

一是真正意義上的并購，是在市場強大壓力下促動企業之間自身意愿的并購。二是并購之后，能夠順利推進去產能化和裁員，實現機構業務、人員的整合。例如由川崎制鐵公司和日本鋼管公司2002年合并成立JFE公司，JFE并購案提出的設想就是：要達到兩家企業合并后能夠優勢互補和協同應對市場挑戰，兩家公司盡全力策劃了均衡、雙方平等的框架，合并后專門設置了整合辦公室，對雙方重疊部門及業務、人員進行了實質性調整，從而精簡了機構，優化了產品結構，確定企業新技術發展的方向，從而提高了企業的核心競爭力。例如以節能環保技術、裝備為新的經濟增長點，加大了環保投入的力度，在節能環保的工藝、技術和裝備上達到了世界一流的水平；又如開究了直縫埋弧焊管UOE焊管機組和螺旋埋弧焊管機組生產的鋼管殘余應力進行了比較，由于螺旋埋弧焊管沒有經過全管體機械擴徑，殘余應力很大，故在石油天然氣管線管發展項目上，確定發展直縫埋弧焊管，選擇管型為UOE焊管，從而促進高檔管線鋼板的發展；又如確定高頻直縫焊管Φ630機組生產高鋼級厚壁管（最大壁厚25mm），因而在工藝上采用接觸焊、設備上取消螺旋活套，從而生產的高頻直縫焊管可以替代同規格的無縫鋼管和直縫埋弧焊管，同時促進了熱軋寬帶管線板卷的發展。直到現在，日本在焊管技術、板帶技術及其產品仍然居于世界前列水平。

三是日本政府在政策上鼎力支持鋼企并購。日本政府在產業結構調整中，出臺了較完整的產業政策體系，如：產業保護政策、產業扶持及振興政策、產業技術政策、市場競爭秩序政策、海外市場開發資助政策、衰退產業合理化及調整政策、防止公害政策等。以上日本鋼企并購的三條經驗值得我們深思。我國鋼企在前些時間的兼并重組的目標定位于擴大規模，產量要達到行業的排名前10名，這是問題的癥結所在。

中國鋼企在提高集中度、企業聯合重組過程中出現了一些問題，正如中鋼協有關領導指出：“中國鋼鐵行業當前陷入的困境從根本上說是因為市場在資源配置中沒有起到決定性作用和政府也沒有更好發揮作用造成的。”“建議國家發改委、國資委、財政部、工信部成立深化國有鋼鐵企業改革頂層設計機構，研究國有鋼鐵企業體制機制改革和國有鋼鐵企業聯合重組、提高集中度、增強控制力和市場影響力，解決只有中國存在的國有鋼鐵企業重復建設，同質化、盲目競爭的問題和政府規劃在國有鋼鐵企業都得不到落實的問題”。（吳溪淳，探索中國鋼鐵行業脫困圖強之路，《冶金經濟內參》，2014年8月22日）。

6、在“十三五”期間中國鋼管行業要基本完成結構調整的任務

前面已經闡述結構調整內涵有兩個方面，一是“瘦身”——淘汰落后產能（以環保的標準）和即使不落后但長期虧損的企業，二是“健身”——提高企業在學習曲線上的位置；聯合重組，提高核心競爭力。結構調整達到轉型升級，需要時間，有一個較長過程，國外的經驗和我國鋼管行業的實際情況，爭取在“十三五”期間基本完成調整結構的任務。日本JFE并購案從提出設想到完成實質性整合共花了了6年時間。我們花6年時間（2015——2020年）完成鋼管行業結構調整，其實并不輕松。

按2013年鋼管實際產量，鋼管產能利用率為72.5%，無縫鋼管產能利用率為70.5%，焊管產能利用率為73.7%。2014年鋼管產能利用率可能升到80%，但過剩產能的絕對值仍然很大，約2000萬噸。化解產能過剩的矛盾仍然很尖銳。

2011年中國鋼管行業“十二五”發展綱要中提高集中度的目標是：力爭鋼管產量排名前20名企業產量之和占鋼管總產量60%以上，無縫鋼管排名前10名企業（含控股企業）產量之和達到無縫鋼管總產量的70%，焊管排名前10名企業的產量之和占焊管總產量的50%，當前鋼管業的情況與鋼鐵行業的有關集中度目標一樣，都相距甚遠。集中度提不高的原因，一是行業太分散，二是中國大規模關閉企業的時期還沒有到來，三是企業聯合重組的方向要從擴張型重組為主導轉向以提高核心競爭力即轉型升級為主導。

關于國有企業聯合重組，前一段時間的聯合重組，主要由政府指導下產生的，不是在市場壓力之下企業自愿兼并的，由于不同地區、不同企業對重組發展的目的與訴求的差異存在；市場化程度方面，缺少資本重組平臺，國有、民營所有制差異大，市場倒逼機制不成熟，由市場的力量來推動國有企業兼并重組可能還需要一段時間。在這一段時間內關鍵要解決國有企業體制和機制問題，就能將市場的力量傳導到國有企業身上。

2015年將是全面改革“推進年”，國有企業體制機制改革的步伐必然會加快。2010年、2013年和2014年由國務院、工信部等12個部委等發布關于企業重組的政策密集出臺，從政策面上將要解決阻礙深入改革的種種問題。這是因為，國際經濟復蘇的進程加快，尤其是美國等發達國家實體經濟的進一步強化，制造業對各國經濟增長的貢獻日益顯著，“再工業化”戰略取得積極進展，發達國家高端制造業的興起和加速回流，并通過大規模的兼并重組鞏固產業優勢，2014年以來全球并購交易額已超過1萬億美元。在全球新一輪產業革命和分工雛形初現的背景下，發達國家加快了在全球產業鏈的重新布局，尤其是加快了勞動密集產業向更低成本國家和地區轉移的步伐，例如日本企業在東南亞的投資較2012年翻番，達到228億美元。國際經濟結構調整的態勢必將促使我國制造業的增長模式更多依靠全要素生產率提高而不是依靠要素投入來拉動。

專家估計2014年國內GDP增長率約7.3%左右，預計2015年國內GDP略高于7%，“十三五”初期國內GDP大體為7%，“十三五”后期將上升到8%左右。預示著鋼管下游行業需求增長的空間有限，因此，鋼管企業面臨的市場形勢更嚴峻。新環保要達標，對鋼管企業是更嚴格的要求。鋼管企業要審視自身處在學習曲線上的位置；如果不能達設計產能，又不能達到新環保的標準，繼續留在行業里，就沒有什么意義；如果處在質量效益乃至品種效益的位置，應當積極參與聯合重組，才能確保產業優勢。市場是汪洋大海，總有小船孤舟經不起風浪而沉設；但更有航母級艦隊乘風破浪。市場象林海雪原，總有病樹枯枝在寒冬倒下；但更有千萬棵常青樹迎接春天的到來。這應了一句古詩：“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”。

(關鍵字：鋼管 產能 發展)