無錫鋼貿行業的嚴峻形勢，使得當地銀行深陷200多億元貸款之中，整個擔保業也難獨善其身，今年以來擔保代償率已飆升4倍，四季度還將面臨更為嚴峻的挑戰。

“現在行業風險尚未釋放，第四季度會是銀行涉及鋼貿類貸款集中到期的重要時間窗口。”無錫銀監系統的一位人士對記者表示，預計無錫銀行業的不良貸款余額和不良率還會因此上升。

無錫市經信委副主任華少波在該市日前舉行的擔保行業會議上稱，在此種情況下，全力防范鋼貿類擔保公司系統性風險已成為當前和今后一段時間工作的重中之重，不能有絲毫的松懈。

繁華逝去銀行貸款固化

無錫錫滬路183號，中儲無錫公司所在地，這個被俗稱為205庫的鋼貿市場是當地最大的鋼貿市場之一。

中午時分，鋼貿商們或者趴在桌上睡覺，或者在打游戲、看電視，或者三三兩兩聚在一起打牌、聊天。偌大的鋼貿市場內了無生機。“最近一段時間以來都是這樣，我們很難說什么時候生意會好轉起來。市場里原來有幾個福建籍的鋼貿商都走了。”一位鋼貿老板對記者表示。

205庫的經營形勢在當地算比較好，而為外界更為關注的是，今年上半年以來爆發的幾起福建籍鋼貿商案件使得當地鋼貿業更是雪上加霜。

當地一位人士對記者表示，205庫的經營模式與當地大部分鋼貿市場并不相同。該市50多家鋼貿市場，除3至4家由無錫和福建籍商人共同開辦外，其他均為福建籍商人開辦。2011年市場年交易規模約為1500億元。

據該市有關部門調查，去年以來，由于鋼材價格一路下行，各市場平均90%左右的商戶處于虧本經營狀態，而其資金又主要依靠銀行信貸資金。

由此導致了一系列問題的發生。首先是經營資金流入嚴重不足，鋼貿經營整體的虧損狀態導致經營資金不斷流失；二是銀行信貸資金流入規模不斷壓縮。“去年以來，就已經開始暴露出風險來了，我們當時就向銀行進行了風險警示。但部分銀行由于長期以來對該業務投放規模較大，陷得較深，不可能迅速撤出來。”上述無錫銀監系統人士表示。

據了解，各家商業銀行去年以來對鋼貿行業實施緊縮政策，前幾年通過大量復制市場和做大市場融資規模的模式難以為繼，銀行信貸資金不再有增量進入，總量規模甚至是不斷萎縮的。

而福建籍鋼貿商系列案件的爆發，讓當地銀行業更是對鋼貿行業保持警惕。“現在基本上只對本地熟悉的鋼貿商放貸了，而且不抽貸已經算很不錯了，更別提有新的增量。”當地一位銀行業人士表示。

同時由于鋼貿下游行業經營困難，導致資金大量沉淀。據悉，該市鋼貿市場交易總額中50%以上是建筑用鋼，其下游主要是政府基礎設施建設項目和房地產市場，當前這兩類用戶資金狀況同樣嚴峻，以鋼貿為主業的商戶很難及時回收鋼貿貨款，大量資金因此沉淀。

由于鋼貿行業經營的特點，銀行提供的多為短期流動性貸款。然而，由于相當比例的商戶從鋼貿上無法盈利轉而投向房地產、餐飲娛樂等市場，導致資金固化，喪失流動性短貸長用，對外投資導致資金固化。

尋求對策銀行騰挪、轉貸

交行、建行涉及無錫鋼貿類貸款規模較大，這一直以來都是當地銀行業眾所周知的事實。“估計交行在無錫涉及鋼貿類貸款有100億左右，建行次之。”當地一位城商行人士表示。

上述無錫銀監系統人士也表示：“無錫地區涉及鋼貿貸款總量大約兩百多億，交行大約有百億左右”。他表示，交行之所以涉及規模較大，與該行策略有一定的關系，“此前他們對鋼貿業的支持力度就一直比較大。”

盡管鋼貿業形勢惡劣，但并未對交行的當前資產質量產生巨大的沖擊。“目前來看，交行涉及鋼貿類貸款的不良率還不是很高，而且上半年當地交行的利潤就已達20億。”接近無錫交行的一位銀行業人士如此表示。

而交行無錫分行的一位人士表示，他們現在采取的辦法是時間換空間，現在收貸款是最不明智的做法，因為貸款一收就把企業徹底收死了。“9月、10月就是貸款到期的高峰期，我們現在策略就是"總量控制，加固減退"，盡量采取轉貸方式來解決。”

他透露，目前該行涉及鋼貿行業的貸款逾期的比較多。“但逾期超過90天的不多，基本上都能在90天內轉通，真正形成不良的幾乎沒有，可以忽略不計。”

由于每個銀行對于逾期類貸款、關注類貸款的認定口徑不一，因而表現在各行相應各類貸款數據也就不太一樣。

據當地一位大行的人士表示，該行逾期90天的貸款，才被算作關注類貸款。如果90天以后，公司和相關的擔保公司也無力償還了，才計入不良，所以這些風險可能現在還沒有體現到壞賬數據里。

該人士稱，對于問題貸款，銀行的資產處置通常分兩種情況，一種是有擔保的貸款，該行對于鋼貿類的項目要求100%進行擔保，這樣的話，一旦出了問題就可以向鋼貿企業和擔保公司兩頭追索。

還有一種情況是用鋼材質押、或者倉單質押。不過質押率在不斷的時期有所不同，如2010年的時候按照材市價的七到八折來貸款，2011年的時候也有五到六折。在貸款出現問題之后，銀行可以將抵押物進行出售償還貸款。

上述監管系統人士說，銀行主要通過三個方法來解決問題貸款：一是對于有真實經營背景、只是暫時處于困難的鋼貿企業要盡可能支持；二是對于那些“問題”鋼貿企業，只能盡可能處置抵押的資產，收回一點是一點；三是對于“跑路”的鋼貿老板，通過公安部門介入控制調查。

為了盡可能避免貸款納入“不良”范圍，銀行會盡可能對存量部分進行轉貸，也有擔保公司“私下為客戶歸還銀行貸款”，或者通過小貸公司進行“過橋貸款”。

從另外一個方面而言，無錫銀行業良好的盈利狀況，也能給其風險防控帶來一定的底氣。據悉，無錫上半年銀行業利潤超過百億元。

記者從無錫銀監系統獲得數據顯示，截至今年8月底，無錫地區銀行不良貸款余額總量為74億，比年初增長18億；而不良率則為0.95%，比年初增長0.19%。

代償率倍增擔保公司承壓

對于信貸鏈條上的擔保公司而言，今年會是個難過的年景。

當地一位擔保業人士稱，在當前的擔保機制下，一旦出現商戶無力償還貸款，擔保公司在第一時間就要進行代償，擔保公司主動代償之后，原來銀行與商戶間的信貸關系就要轉化為商戶與擔保公司之間的民間債務關系，商戶的不良記錄不會在征信系統中體現，導致沒錢的還不了，有錢的也不愿意還，擔保公司的利益將更得不到有效保障。

據不完全調查，目前無錫鋼貿類擔保公司已出現了3.68億元的代償。而據該市經信委統計，今年1至7月份，該市擔保公司代償發生金額達1.95億元，代償率半年激增4倍。實際發生的代償額估計比這個數值還要高許多，行業運行的風險顯著加大，四季度還要面對更加嚴峻的挑戰。

兩個代償數據的差異，主要是由于今年6月份該市完成了對融資性擔保許可證的年度審查，該市有11家融資性擔保公司被取消融資擔保資質，不再納入監管統計系統。11家擔保公司中有10家為鋼貿類融資性擔保公司。

根據該市融資擔保監管系統統計，至今年7月末，該市融資性擔保公司在保責任余額比年初數下降42.85億元，同比下降4.37%，下降的主要原因銀行對鋼貿類擔保公司的信貸規模有所壓縮，以及11家融資性擔保公司未被納入統計。

無錫擔保行業協會人士稱，實際上，在銀、保、企三方合作中，擔保業還處于明顯弱勢地位，銀行業在獲得貸款較高回報時，擔保機構職能收取較低廉的保費。無錫融資性擔保機構平均年擔保費在2%左右。在企業貸款成本中所占比例極小，卻承擔著較大的代償風險。

該人士還稱，國家有關財稅政策不利于提高擔保公司的業務拓展積極性。財政部、國家稅務總局今年出臺的財稅2012年25號文取消了以前實施的稅前提取2金的政策，這就使得當前經營十分困難的融資性擔保業更是雪上加霜。

在無錫市日前舉行的擔保行業會議上，該市經信委副主任華少波不無憂慮地表示。“我市鋼貿類擔保公司數量全省最多，前幾年鋼貿類擔保公司為我市現代服務業發展作出的貢獻有目共睹，但由于經濟大環境的變化和自身經營模式固有的不足。目前可以說是生存艱辛、前途未卜。”

而從行業自身發展和政策面情況分析，今年下半年鋼貿發生根本性好轉的可能性并不大，該市相當比例的鋼貿市場有可能出現重大系統性風險，同時由于各地鋼貿商人的關聯性，風險還有可能通過傳導進一步放大。

華少波稱，在此種情況下，全力防范鋼貿類擔保公司系統性風險已成為他們當前和今后一段時間工作的重中之重，不能有絲毫的松懈。

華少波建議，人行和各商業銀行采取允許適度逾期的政策，給予擔保公司代償一定的寬限期，直到不良記錄進入征信系統。同時建議人行、銀監等部門督促和指導各商業銀行對鋼貿市場不要采取大規模收貸和壓縮信貸規模的行為。銀行業對任何行業和企業采取急剎車、急收貸的行為都將導致某個行業和企業的滅頂之災。

他還表示，建議各商業銀行繼續總體保持當前信貸規模，對正常經營的商戶給予續貸，采取靈活措施確保及時轉貸，同時要適當降低商戶融資成本。

（關鍵字：鋼貿行業 銀行 擔保業）