【中國鋼鐵業(yè)將迎來模式創(chuàng)新新時代之一】
中華商務網首席分析師 馬忠普
經過金融危機的“洗禮”，鋼鐵從業(yè)者都在思考，目前中國鋼鐵業(yè)和鋼鐵物流業(yè)面臨著什么樣的發(fā)展態(tài)勢？有哪些機遇和挑戰(zhàn)？未來的發(fā)展重點又是什么？為此，本期和下期《觀點》邀請市場研究人士馬忠普對分析中國鋼鐵行業(yè)、鋼鐵物流業(yè)和鋼鐵市場的未來演變大趨勢進行分析。他認為，隨著中國鋼材高消費、低增長時期的到來，中國鋼材市場供需平衡關系和市場演變趨勢即將發(fā)生重大態(tài)勢變化，中國鋼鐵業(yè)、鋼鐵物流業(yè)將迎來模式創(chuàng)新發(fā)展的新時代。
面對當前和今后世界經濟形勢演變趨勢，鋼廠和貿易商都應該思考：鋼材和鐵礦石市場將發(fā)生什么重大態(tài)勢變化？ 鋼鐵和流通業(yè)發(fā)展模式將發(fā)生什么重大態(tài)勢變化？時代的機遇是什么？
概括來講，以下三個態(tài)勢變化是未來的鋼鐵市場所不可避免的：一是我國鋼鐵需求將呈現低增長的趨勢。這種趨勢的出現將引發(fā)鋼鐵企業(yè)、鋼鐵物流企業(yè)發(fā)展模式的改變，引發(fā)鐵礦石、鋼材市場運行態(tài)勢的一系列變革；二是鐵礦石市場在悄然發(fā)生改變。目前，中國和國際鐵礦石市場供需平衡關系進入相持階段，但是這種平衡很脆弱，未來勢態(tài)將向著有利于中國鋼鐵企業(yè)的方向發(fā)展；三是世界經濟運行風險前所未有。從目前來看，世界經濟短期內難以恢復到2008年上半年以前的快速增長水平。
以上三個態(tài)勢的變化將給鋼鐵生產企業(yè)帶來困難，也將帶來時代的發(fā)展機遇：
一是依靠國內投資擴建謀發(fā)展已經沒有出路，鋼鐵企業(yè)將進入一個發(fā)展戰(zhàn)略調整的新時期。以企業(yè)重組和走出去發(fā)展為重點，拓疆布局。戰(zhàn)略經營管理、戰(zhàn)略協調在企業(yè)發(fā)展中占有越來越重要的位置。
二是市場關系的穩(wěn)定度將增加。在沒有重大國際經濟發(fā)展波動影響的條件下，國內鋼材市場只能在大勢平穩(wěn)中震蕩波動。當前面臨的市場困難將是一種市場常態(tài)，這種市場態(tài)勢也是企業(yè)優(yōu)勝劣汰的發(fā)展機遇。
三是貿易商數目急劇增加的時代將結束，中國鋼材貿易商面臨著發(fā)展模式的創(chuàng)新。
我國鋼鐵需求已進入高消費、低增長時期
發(fā)達國家實現工業(yè)化時期的人均年度消費曾經達到600公斤，這也是許多人估算我國鋼鐵消費飽和點前后的人均年度用鋼消費水平的基本依據。但同時，我國東西部經濟發(fā)展的不平衡，區(qū)域經濟結構調整的任務十分繁重，一半人口仍在農村等因素都將影響我國年度鋼鐵消費。
中國鋼鐵工業(yè)協會預計今年我國粗鋼消費量將達到6億噸，目前我國實現城市化人口大約有7億人，今后每年將有1800萬農業(yè)人口進入城市，而目前鋼鐵產能以及在建的增量已經基本能夠滿足城鎮(zhèn)化發(fā)展需求；隨著我國經濟發(fā)展方式的轉變，調整結構、擴大消費、改善民生將成為未來我國經濟增長方式轉變的重點，固定投資強度將減弱。這些決定了我國粗鋼消費增長強度將有所回落，未來鋼鐵需求將呈現低增長態(tài)勢，但會處于相對高位上。也就是說，我國已進入鋼材高消費、低增長時期。2010年我國鋼鐵消費按著2009年下半年消費水平計算，預計增長2000萬-3000萬噸。中國鋼鐵供需關系出現的這種趨勢將引發(fā)鋼鐵企業(yè)、鋼鐵物流企業(yè)發(fā)展模式，鐵礦石、鋼鐵市場運行態(tài)勢的一系列重大變化，決定了今后在國內盲目擴大鋼鐵投資增加粗鋼產量的發(fā)展模式已經沒有出路了。
國家最近公布了《國務院辦公廳關于進一步加大節(jié)能減排力度 加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見》，明確規(guī)定了兩年內不批準新建鋼鐵投資項目，并做出了支持鋼鐵企業(yè)發(fā)展要走出去的政策規(guī)定。無論政策建立的總體戰(zhàn)略框架思路，還是政策的整體配套體系的完整性；無論是目前鋼鐵企業(yè)要轉換發(fā)展方式、加快企業(yè)重組、調整發(fā)展戰(zhàn)略的實際情況，還是政府政策中明確支持鋼鐵企業(yè)“走出去”建設鋼鐵工業(yè)園的政策思路，都表明這次對鋼鐵行業(yè)的調控有利于鋼鐵企業(yè)在發(fā)展方式轉變的關鍵時期，幫助企業(yè)以正確的經營戰(zhàn)略度過市場困難期，拓寬未來的市場經營領域。
礦石市場供需關系進入相持階段
在國際金融資本炒作海運和大宗商品價格的背景下，中國鋼鐵工業(yè)缺乏對上游產業(yè)鏈尤其是鐵礦石的調控能力的弱點暴露無遺。在高企的生產成本面前，鋼鐵生產企業(yè)只能抬高鋼價，增加下游用鋼行業(yè)的用鋼成本，給社會經濟發(fā)展帶來隱患。這就要求鋼鐵企業(yè)調整發(fā)展戰(zhàn)略，加大對上游資源的掌控力度，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。
●三大鐵礦石供應商瘋狂擴張的戰(zhàn)略弱點
目前澳大利亞鐵礦石產能為4.25億噸，建設中的新增產能為2.12億噸；巴西產能為3.64億噸，建設中的新增產能為1.19億噸。為了進一步增強自己的壟斷勢力，依靠從中國鋼鐵企業(yè)積累資金發(fā)展起來的力拓、必和必拓和淡水河谷三大鐵礦石供應商不遺余力地擴大鐵礦投資和收購礦山。瘋狂的擴張也暴露了三大礦山的戰(zhàn)略弱點。那就是，他們沒有能力包攬世界全部的鐵礦石開發(fā)，一旦中國企業(yè)積極參與開發(fā)的世界其他地區(qū)鐵礦石產量能夠滿足中國需求增長，中國鋼鐵企業(yè)就將獲得國際鐵礦石供需結構布局的戰(zhàn)略控制力，就有了產業(yè)鏈的安全。隨之，三大鐵礦石供應商的前期過度投資就成了包袱。中國市場在國際鐵礦石市場中具有舉足輕重的作用，前一段時間，日照鋼鐵公司因礦方單方面堅持長協價格高于現貨價格而棄約，對澳大利亞吉布森山鐵礦來說幾乎就是致命的一擊，公司差點破產。
●鐵礦石市場供需關系悄然發(fā)生變化
目前，中國和國際鐵礦石市場供需平衡關系進入了相持階段，但是這種平衡關系仍很脆弱。今年初，在明知鋼鐵企業(yè)虧損的情況下，力拓、必和必拓和淡水河谷三大礦山將第二季度鐵礦石漲價100%，高企的鐵礦石進口價格扭曲了供需關系，鋼鐵企業(yè)面臨著巨大的成本壓力。但這也有利于國內鋼鐵企業(yè)加快轉變發(fā)展方式，積極實施“走出去”戰(zhàn)略。
年度長協定價機制向季度指數定價機制演變的變化趨勢反映了在鐵礦石國際市場布局中，中國鋼鐵企業(yè)極度缺乏戰(zhàn)略調控能力。但如果我們把眼光放到未來鐵礦石市場演變大趨勢中，不難看出，“現貨”變“長協”又將是一種趨勢，因為這是鋼鐵企業(yè)和大礦山穩(wěn)定生產經營的客觀需要。隨著我國鋼鐵需求進入低增長時期，每年鋼鐵需求將增加2000萬噸左右，國內冶金礦山生產完全能夠滿足每年增長3000萬噸-4000萬噸的鐵礦石需求。
關于印度政府礦業(yè)部長提出限制鐵礦石出口的問題，印度實際上是做不到的，即使該國在2012年形成1.2億噸的鋼鐵產能。今明兩年，印度礦的出口將呈減少趨勢，但是今年出口仍將在1億噸左右，印度鐵礦石零出口至少要在5年以后。2009年印度和巴西粗鋼產量都在60000萬噸左右，兩國都將是未來鋼鐵增長快速的國家，但兩國鐵礦資源豐富。這決定了世界其他國家鐵礦資源需求至少兩年內難以出現大幅增加，中國市場仍將是澳大利亞鐵礦石的主要出口國。
我國鋼鐵企業(yè)要把握住國際鋼鐵供需布局結構調整的時代機遇，在加快發(fā)展方式轉變、推進兼并重組的同時，堅定地實施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，加快國際鐵礦石產業(yè)鏈保障建設，走合作雙贏的國際化鋼鐵經營發(fā)展道路，用國際化的生產經營滿足未來國際鋼鐵需求增長，推進所在國鋼鐵經濟發(fā)展，同時創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
在這方面，我們已經進行了有益的嘗試。過去10年，中國企業(yè)在海外礦業(yè)市場進行了370項交易，總額達500億美元，其中80%發(fā)生于2008年以后。2009年，全球在采礦和金屬行業(yè)的并購項目當中，中國所占比例最高。今年第一季度，全球采礦和金屬行業(yè)完成了231項交易，比去年同期增長300%，交易額達116億美元。但同時也應看到，武鋼、河北鋼鐵集團、寶鋼、鞍鋼以及中國鋁業(yè)到國外建礦山是好事，但是數百家鋼鐵企業(yè)都“走出去”買礦山，會把國際礦山炒起來，增加“走出去”的成本，而且風險也很大。在“走出去”戰(zhàn)略的實施中，我們還要有一定的組織性，同時要學習日本新日鐵、三井商社的經驗，通過股權權益實現鋼鐵企業(yè)的鐵礦石產業(yè)鏈聯合建設和國際化經營。
●國家經濟快速發(fā)展為鋼企實施“走出去”戰(zhàn)略提供了機遇
21世紀是發(fā)展中國家經濟崛起的時代。大基金和虛擬經濟炒作通脹引發(fā)的經濟周期性危機并不能改變世界經濟的發(fā)展大趨勢。中國正走在這個時代的前列。金融危機前，國際社會粗鋼消費量連續(xù)3年以每年3000萬噸-4000萬噸的速度增長。這其中在很大程度上是依賴中國的鋼材出口，有效緩解了國際鋼鐵供給，但也讓中國鋼鐵企業(yè)形成了對鐵礦石三大供應商的過度依賴。
企業(yè)發(fā)展沒有界限。中國經濟走強，需要中國大企業(yè)在國際市場上走強。不論是面對未來的世界鋼鐵需求和鋼鐵供需布局結構調整的發(fā)展機遇，還是中國鋼鐵企業(yè)國內進一步發(fā)展面臨的諸多約束條件和難題，中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展已經處在戰(zhàn)略調整的關鍵時期。中國有一流的鋼鐵設備制造、鋼鐵建設能力，有世界最大的海運市場。中國鋼鐵企業(yè)“走出去”要立足于兩種資源、兩個市場，將戰(zhàn)略目標集中在鐵礦石國際開發(fā)、國際海運、國際鋼鐵生產和市場營銷布局四個方面上，通過企業(yè)間資本合作、模式創(chuàng)新、匯聚優(yōu)勢，加快直接投資、聯合投資、企業(yè)并購的步伐，加快產業(yè)鏈保障建設，提高經濟合作層次，走合作雙贏的國際化鋼鐵經營發(fā)展道路。用國際化的生產經營滿足未來國際鋼鐵需求增長，創(chuàng)造中國大鋼鐵企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。
面對發(fā)展中國家未來鋼鐵消費快速增長的大趨勢，中國鋼鐵企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略要兼顧開礦和鋼廠建設，只有這樣才能有利于擴大合作雙贏的經濟規(guī)模，有利于實現鋼鐵、金融、海運和有關行業(yè)全面戰(zhàn)略協調，提高我國對外經濟合作的水平，有利于得到所在國當地政府的合作和支持。這種相互信任和支持正是具有中國特色的鋼鐵企業(yè)國際化合作雙贏戰(zhàn)略能夠取得成功的真正力量源泉。
●切實加快國際海洋運輸產業(yè)的發(fā)展
擁有6億噸鐵礦石海運市場的中國鋼鐵企業(yè)，要抓住國際海運市場不景氣的有利時機，利用我們的造船、買船、租船的產業(yè)能力優(yōu)勢，以中國海運集團為核心，由鋼鐵企業(yè)入股組建世界最有競爭前途的鐵礦石和散貨輪運輸集團，減少國際海運市場價格上漲對中國鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石成本增加的壓力。把鋼鐵企業(yè)、海運企業(yè)通過產業(yè)鏈利益整合形成一體化發(fā)展與單獨靠中國國際遠洋運輸集團自己發(fā)展的結果是大不一樣的，那種靠每個大鋼廠各自買兩條船來降低海運價格風險的發(fā)展模式更是沒有前途的。
鐵礦石市場供需關系進入相持階段
在國際金融資本炒作海運和大宗商品價格的背景下，中國鋼鐵工業(yè)缺乏對上游產業(yè)鏈尤其是鐵礦石的調控能力的弱點暴露無遺。在高企的生產成本面前，鋼鐵生產企業(yè)只能抬高鋼價，增加下游用鋼行業(yè)的用鋼成本，給社會經濟發(fā)展帶來隱患。這就要求鋼鐵企業(yè)調整發(fā)展戰(zhàn)略，加大對上游資源的掌控力度，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。
(關鍵字：鋼鐵工業(yè))
