《數(shù)字商業(yè)時代》周穎
三大鐵礦石供應(yīng)商掌控全球70%份額，不僅中國無奈接受鐵礦石漲價，而且全球鋼鐵業(yè)都籠罩在高昂鐵礦石成本的陰影下。
“624”讓中國鋼鐵企業(yè)再度蒙羞。中國鋼鐵企業(yè)最擔(dān)心也最不愿看到的一幕終于發(fā)生了。鐵礦石價格在2007年大幅上升的背景下，2008年6月24日，必和必拓強逼中國接受鐵礦石90%的提價再成現(xiàn)實。
受此影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的漲價已在預(yù)料之中�！斑@是水漲船高的事情，指望著鋼鐵價格回落這是根本不可能的事情。原材料不斷上漲，鐵礦石漲幅最大，鋼鐵企業(yè)也要生存，憑什么鋼鐵價格回落呢？還具有傳導(dǎo)效應(yīng)的是，鋼鐵價格上漲，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都得要價格上調(diào)�！背械落撹F公司相關(guān)人士接受記者采訪時如是說。
實際上，今年由于通脹風(fēng)險導(dǎo)致國內(nèi)外經(jīng)濟增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的回落。鋼材需求增幅也比去年明顯減少。鋼鐵行業(yè)資深人士馬忠普接受記者采訪時表示，如果透過顯現(xiàn)看本質(zhì)，不難看出，國際鐵礦石價格的大幅上漲既不是供給不足而出現(xiàn)的供需不平衡，也不是中國需求快速增加所致。
“三大鐵礦石供應(yīng)商(巴西淡水河谷、力拓、必和必拓)之所以敢于大幅提高鐵礦石的價格，并能達(dá)到漲價目的，這同目前三大鐵礦石供應(yīng)商掌控近70%的國際鐵礦石供應(yīng)市場，占據(jù)中國鐵礦石進(jìn)口量60%的壟斷經(jīng)營有直接的聯(lián)系�！瘪R忠普說。
掌控全球70%份額 三大供應(yīng)商強壓中國接受漲價
早在去年10月市場預(yù)測2008年鐵礦石價格上漲20%，但是到今年初，伴隨鋼價預(yù)測走高，鐵礦石價格實際預(yù)測已經(jīng)達(dá)到60%~70%的漲幅。然而，這樣的預(yù)期和賣家仍存在差距離，“624”最終達(dá)成的協(xié)議是：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%、96.5%。
“這次鐵礦石價格大幅上漲，其漲幅超過歷次鐵礦石價格談判的結(jié)果，主要原因是今年由于中國鋼材出口的大幅回落，伴隨國際鋼材需求增長，已經(jīng)使國際市場鋼材供給略顯不足，國際市場鋼材價格每季度上漲幅度高達(dá)100~200美元/噸。鋼材價格的大幅上漲刺激了鐵礦石、焦炭、廢鋼也出現(xiàn)了價格輪番大幅上漲的惡性循環(huán)攀升勢頭�！瘪R忠普說。
今年前4個月，全球相應(yīng)增加鐵礦石消耗2711萬噸，其中中國增加鐵礦石消耗1920萬噸，占全球增量的70.82%。不過，受鐵礦石價格大幅上漲的推動，1~5月中國的鐵礦石產(chǎn)量總計為3.1091億噸，同比增加26%，即使折算成鐵精粉實際增幅也達(dá)到26%。按鋼產(chǎn)量增長9.4%計算，完全能夠滿足國內(nèi)鐵礦石需求增長的需要。
同時，1~5月累計進(jìn)口19235萬噸，同比增長19.6%；增加進(jìn)口達(dá)到2000萬噸。這是造成我國目前港存鐵礦石高達(dá)到7922萬噸的主要原因，過剩鐵礦石資源高達(dá)3000萬噸集中在我國的碼頭。這不僅是我國今年的鐵礦石供給資源過剩，也反映了世界的鐵礦石供應(yīng)過剩。
在全世界鐵礦石過剩的背景下，為什么還會大幅漲價？北京鋼聯(lián)信息總監(jiān)徐向春對記者說，鐵礦石總體供應(yīng)是不對等格局，始終處于對賣方有利的形勢，在這一前提下，供貨方根據(jù)市場化情況來制定價格肯定是有利自己的。最值得關(guān)注的是，今年的價格很可能具有傳導(dǎo)效應(yīng)，2009年的鐵礦石價格回落的可能性要小。
回顧近幾年中國進(jìn)口鐵礦石價格走勢不難發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)步攀升是國際鐵礦石價格最真實的寫照。例如，2001年進(jìn)口鐵礦石的平均到岸價格僅僅人民幣208元/噸，僅相當(dāng)于26美元左右。2007年我國進(jìn)口鐵礦石整體平均到岸價格為88.22美元/噸，上漲了3.39倍。一方面是國際鋼鐵需求加大，另一方面也說明三大供應(yīng)商對中國市場深入的了解，始終占據(jù)談判的上風(fēng)。
重要的是，鋼鐵企業(yè)的成本上漲之后，價格傳導(dǎo)機制將會向各個行業(yè)蔓延。
強勢供應(yīng)商再釀合并 高價鐵礦石示威全球鋼鐵業(yè)
“生產(chǎn)資料價格的大幅上漲，增加了下游消費者的成本壓力，也弱化了下游企業(yè)的出口競爭力，實際上這次世界范圍的通貨膨脹已經(jīng)導(dǎo)致經(jīng)濟增速出現(xiàn)了明顯的回落趨勢。但世界經(jīng)濟不會出現(xiàn)蕭條，發(fā)展中國家發(fā)展的動力決定了世界經(jīng)濟仍會保持較快發(fā)展，資源性產(chǎn)品需求旺盛的趨勢不會改變，例如石油和鋼鐵的每一次震蕩可能價格有漲有跌，但價格波動時卻難改攀升的趨勢，并不斷釋放新的通脹壓力。同時也預(yù)示著這輪由資源性產(chǎn)品供給矛盾引發(fā)的通脹壓力具有長期性特征，將會持續(xù)較長的時間�！�
馬忠普說，看清了這些問題，就會清楚重要的不是控制鋼鐵需求，當(dāng)中國鋼材出口面臨不斷減少的時候，就應(yīng)當(dāng)善于把鋼材的出口優(yōu)勢轉(zhuǎn)換成中國鋼鐵企業(yè)走出國門，順應(yīng)國際鋼鐵供需布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的未來趨勢，到發(fā)展中國家，建設(shè)礦山和鋼廠，走合作雙贏的道路。
2007年中國出口鋼材6900萬噸，雖然中國的環(huán)境資源條件不支持?jǐn)U大鋼材出口，但6900萬噸出口鋼材畢竟是中國鋼鐵企業(yè)的國際市場份額優(yōu)勢，反映著當(dāng)前國際市場鋼材供給的布局結(jié)構(gòu)。中國目前已經(jīng)有年建設(shè)9000萬噸的鋼鐵生產(chǎn)能力。如果每年能在發(fā)展中國家建設(shè)成2000萬噸鋼鐵規(guī)模的鐵礦山和鋼廠，滿足國際鋼材需求增長，不僅能抑制鋼材價格的瘋狂上漲，也能抑制鐵礦石價格的瘋狂上漲。這才是應(yīng)對一個時期通貨膨脹壓力不斷增加的戰(zhàn)略選擇。
事實上，連續(xù)幾年鐵礦石價格大幅上漲的趨勢已經(jīng)改變了鋼鐵市場演變的模式。馬忠普說，雖然中國年度進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)接近4億噸，但是中國鐵礦石供給格局正在發(fā)生變化。2008年印度、印尼、烏克蘭、俄羅斯、墨西哥、伊朗等國對中國鐵礦石的出口大幅增加。一些國家的增幅達(dá)到80%。同時，澳大利亞FMG已建成年產(chǎn)鐵礦石5000萬噸的能力。下半年出口將達(dá)到2000萬噸。此外，巴西除淡水河谷公司外，其他礦山也將在下半年提供600萬噸左右的新增資源量，而且這種趨勢發(fā)展很快。國際鐵礦石市場戰(zhàn)略格局的變化不僅緩解了國際鐵礦石市場的供需矛盾，也減少了中國對三大鐵礦石供應(yīng)商的依賴度。
這表明，當(dāng)其他國家的鐵礦石供應(yīng)能力不斷提高，并且向中國輸送提速時，對三大供應(yīng)商的依賴程度將在減緩，這種變化有利于中國鋼鐵企業(yè)提高話語權(quán)重。
引起國際市場普通關(guān)注的是力拓與必和必拓的并購事件，一旦雙方達(dá)成并購協(xié)議，對全球鐵礦石需方來說，這肯定不是一個利好。到那時，對鐵礦石價格的強勢話語權(quán)不僅僅會壓向中國，甚至全球鋼鐵企業(yè)都會為此付出高昂的代價。
6月27日，在美國召開的全球鋼鐵成功戰(zhàn)略研討會上，在談到必和必拓和力拓合并的可能時，安賽樂米塔爾公司董事長兼CEO拉克西米米塔爾稱，兩家供應(yīng)商還未合并，鐵礦石價格就已大幅上漲，尤其最近力拓與中國寶鋼達(dá)成的價格漲幅大大超過了之前巴西淡水河谷與亞洲鋼廠的漲幅。如果兩家合并成功，則他們在鐵礦石行業(yè)的壟斷更強。
到那時，可能出現(xiàn)的局面就不僅僅是中國必須接受高漲的鐵礦石，全球的鋼鐵企業(yè)都必須接受高昂的鐵礦石成本。鐵礦石價格殺手其危害性正如拉克西米米塔爾所言，鋼鐵工業(yè)的輸入成本的增加是不能持久的，而且具有破壞整個生產(chǎn)鏈的風(fēng)險。
(關(guān)鍵字：鐵礦石市場 鋼企)
