7月16日，半導體板塊的大漲行情引發市場極大關注，其中寒武紀(688256)“20cm”漲停，重回千億市值。板塊大漲背后，半導體行業正處于穩步復蘇階段。7月15日晚間，長川科技、思特威2只半導體個股相繼披露了上半年業績預告，至此A股市場已有37只半導體個股“劇透”了上半年業績，其中超七成個股預喜，長川科技以凈利最高暴增超10倍的預計幅度暫列“預增王”。
長川科技暫列“預增王”
又有2只半導體個股上半年業績預喜。
7月15日晚間，長川科技、思特威2只半導體個股披露了上半年業績預告。根據公告，思特威預計2024年半年度實現歸屬凈利潤約為1.35億—1.55億元，同比增長303.5%—333.64%。據了解，思特威主營業務為高性能CMOS圖像傳感器芯片的研發、設計和銷售。
長川科技方面，公司預計上半年實現歸屬凈利潤約為2億—2.3億元，比上年同期增長876.62%—1023.12%。據了解，長川科技主要從事集成電路專用設備的研發、生產和銷售。
經同花順iFinD統計，截至目前，已有37只半導體個股披露了上半年業績預告，其中27股預喜，處于扭虧、預增、略增，預喜率超七成，長川科技凈利預增幅度位居第一，暫列上半年半導體個股中的凈利“預增王”。預喜的27股中，19股凈利預增幅度超過100%，占比約七成。
另外，在已披露半年度業績預告的37股中，也包含北方華創、海光信息、韋爾股份3家半導體頭部企業，3股總市值均超千億元，并且上半年凈利全部預喜。
公告顯示，北方華創預計上半年實現歸屬凈利潤約為25.7億—29.6億元，比上年同期增長42.84%—64.51%;海光信息預計上半年實現歸屬凈利潤約為7.88億—8.86億元，同比增長16.32%—30.78%。
值得注意的是，韋爾股份預計上半年實現歸屬凈利潤約為13.08億—14.08億元，同比增長754.11%—819.42%，公司凈利預增幅度在37股中位居第三。
韋爾股份表示，2024年上半年，市場需求持續復蘇，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，公司的營業收入實現了明顯增長。
交易行情顯示，韋爾股份7月16日收漲1.63%，收盤價為110.45元/股，成交金額為14.27億元，總市值1343億元。
中國民協新質生產力工委常務副會長及秘書長吳高斌告訴北京商報記者，從當前半導體行業的業績預告和市場動態來看，可以初步判斷半導體市場已迎來周期拐點，但上行態勢是否能夠持續，還需從全球經濟走勢、技術創新與產能擴張、政策支持力度等方面繼續關注。
預喜個股之外，37股中也有聞泰科技、大港股份、蘇州固锝、盛景微4股凈利預減，其中，聞泰科技關注度較高，公司預計2024年上半年實現歸屬凈利潤1.3億—1.95億元，與上年同期相比減少84%—90%。
交易行情顯示，聞泰科技7月16日小幅低開0.21%后震蕩上行，盤中翻紅，最終收漲4.13%，收盤價30.26元/股，總市值約為376.1億元。37股中還有5股上半年凈利預虧，分別為立昂微、大為股份、士蘭微、博通集成、芯聯集成。其中，立昂微預計凈利首虧，其余4股預計凈利續虧。此外，甬矽電子尚未披露凈利預計情況，但已宣布營業收入預增。
行業復蘇帶動9股扭虧
經同花順iFinD統計，預喜的27只半導體個股中，9股系扭虧，分別為全志科技、晶合集成、思特威、匯頂科技、上海貝嶺、通富微電、天岳先進、佰維存儲、中晶科技。
北京商報記者注意到，預計扭虧的9股預增幅度均超100%。其中，預增幅度最大的為全志科技，公司預計上半年實現歸屬凈利潤約為1.12億—1.28億元，比上年同期增長759.31%—853.5%。
位居全志科技之后的為晶合集成，公司預計上半年實現歸屬凈利潤約為1.5億—2.2億元，同比增長443.96%—604.47%。
值得注意的是，在解釋業績變動的原因時，前述9股中有8股均直接提及行業景氣度提升或市場需求回暖。
例如，全志科技表示，報告期內，半導體景氣度回升，智能車載、工業控制、掃地機器人、智能投影等下游細分領域需求提升，同時公司新產品及新方案順利量產，帶動營業收入同比增長約55%，營業收入增長帶動了凈利潤的增長。
通富微電也指出，2024年上半年，半導體行業呈現復蘇趨勢，市場需求回暖，人工智能等技術及應用促進行業發展。在上述行業背景下，2024年上半年，公司產能利用率提升，營業收入增幅明顯上升，特別是中高端產品營業收入明顯增加。
據了解，半導體行業具有較強的周期性。今年7月，五礦證券在研報中指出，半導體周期的持續時長通常為3—5年，目前正處于第5輪周期的上行期間(本輪半導體周期底起始于2023Q1)，根據對經濟周期和庫存周期的對比分析，當前全球和中國半導體周期處于被動去庫向主動補庫的轉折期。
新智派新質生產力會客廳創始發起人袁帥告訴北京商報記者，當前各種現象反映出半導體行業在經歷了一段時間的調整與整合后，正逐步走出低谷，迎來復蘇與增長的新階段。
對于半導體行業在下半年的行情走勢，袁帥認為，應持謹慎樂觀態度。半導體企業需繼續加大研發投入，提升技術創新能力，同時加強供應鏈管理，以應對潛在的市場波動。
吳高斌則指出，基于當前的市場態勢，半導體行業下半年有望繼續保持良好態勢。但同時也應看到，行業仍面臨一定的風險挑戰，如供應鏈不穩定、外部環境變化等。因此，投資者在布局時應保持謹慎，關注行業內的優質企業，把握長期投資價值。
(關鍵字：半導體)
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