中華商務網2012年金屬鎂年度報告
——12年金屬鎂市場演變及13年趨勢把握
目錄
金融危機根源難以解決，歐美債務問題反復、并波及東南亞的發展中國家，全球經濟增速明顯放緩，通脹演繹周期性回落，但大宗商品因高成本制約價格并未跌至谷底，企業利潤卻也受到侵蝕。國內鋼廠無利微利經營，鎂粉廠家反映鋼廠采購回款慢是普遍現象，賒銷等現象也蔓延至上游行業。另一方面，全球
2012年年初鎂價底部平穩開局，價格總體呈區間波動，保持在16100-18800元/噸之間。年內高峰是7月底8月初，山陜兩地價格分別在18800與18500元/噸。低谷是年初1-2月份，均價分別是16100/16500元/噸。年內平均價格是17205/17636元/噸。
如圖，整個2012年金屬鎂價格總體是一個攀高回落走勢。而此間有幾個價格波動的幾個關鍵節點，第一個是2月底3月初。因為傳統春節及需求低迷影響，舊歷新年（
第二個關鍵節點出現在6月份。整個5月份平穩偏弱整理，用來消化前番漲幅。受高溫天氣廠家檢修影響，市場供應再一次萎縮，6月中上旬鎂價開始繼續上攻，此輪漲勢一直持續到7月底并進入年內高點，平均漲幅在1200-1500元/噸左右，傳統淡季走出如此反逆行情也令許多市場人士感到意外。
同時也作為本年度價格分水嶺，這是第三個關鍵節點。雖然鎂價強勢突破18000，但成交一直并不理想，可謂高處不勝寒，廠家高位挺價信心也不足，所以年內高點的18500-18800元/噸的價格只堅持了5天左右，進入8月后鎂價開始震蕩下滑，并在產量逐漸恢復后加速下跌。持續至12月中旬已漸近成本，才陸續企穩并以16700-17200元/噸的價格收尾。上半年的漲幅多被悉數吐回。但在市場動蕩，當然整個2012年的市場對于鎂行業來說，還是較欣慰的。除價格波幅偏大較不利于市場穩定健康發展及影響下游長期使用外，企業盈利能力還是不錯的。
來看一下鎂的國際市場12年的價格趨勢：
以國際市場的價格為參考，可以看出，今年鎂錠出口價格則呈震蕩上揚的趨勢。一方面，出于國家對兩高一資產品的管理，鎂錠出口一直有海關限價支持，但這一時代隨著WTO對中國原材料出口限制違規的判決已經終結，13年1月開始，金屬鎂將以更具競爭力的價格投入國際市場。另外，人民幣對美元匯率持續升值，導致鎂錠出口企業成本增加。去年鎂錠出口價格高企大體可以歸結為這兩點。
以下是12年中國鎂錠出口大致情況：
一方面鎂錠在中國出口政策還不明朗的時候，影響到國外用戶下單。另外主要消費群體歐盟及日韓等國家也受經濟走軟影響，所以12年鎂錠出口市場較疲軟，全年出口量也比11年有所下降。但隨著出口限價的取消，國內鎂錠出口在13年將是一個平穩增長的階段。
第二章歷年行情梳理
當然應該把2012年這段期間放到歷年大環境中，參照往年數據，以便于我們對當前市場、價格水準有更理性的認知。以下是長江現貨市場為例取近9年來的鎂價行情：
長江現貨市場鎂價04年-12年階段。屬中間區域08年金融危機的過山車行情較為矚目。07年底 08年初也就是我們通常說的通脹上升期，現貨鎂價格曾一度拉漲至38000-39000元/噸的高峰值，隨通脹泡沫破滅到08年底大宗商品價格也隨之跌入谷底，鎂價跌回16000元/噸附近，一年多的時間內波幅一度超過20000元，之后幾年價格則保持在16000-20000元/噸以內區間波動。所以從12年的鎂價來看，金融危機下商品價格并沒有出現08年的大跨度行情。中華商務網首席分析
在金融危機持續影響下，鎂行業先后淘汰整合掉一部分企業，行業也漸趨穩定成熟。據了解，府谷縣設計鎂產能的廠家約32家，因為停產及尚未投產，現有25-26家左右在產，山西尚有5家在產。
09年以后山陜兩地產量開始無限接近， 11年末陜西地區產量已超越山西，而且之后成功連續1年領先，主產區明顯轉移到陜西地區。這是因為府谷的高附加值循環經濟模式具有成本優勢，即有名的“蘭炭模式”，簡化為：塊煤→蘭炭→尾氣+硅鐵+白云石→金屬鎂。
從可見成本來看，府谷涉鎂企業除了燃料部分比山西省去開支，以及用水來源多取黃河水兩方面較有優勢外。山西在電費及白云石量的控制和人工成本都比陜西要低。經粗略統計，噸鎂山西的成本在15400元左右，而府谷則在12500元左右（注：以上均不含財務費用）。所以，當前市場鎂廠仍有不錯的利潤。而山西鎂錠自有產量減少除了成本削弱競爭力的外，府谷鎂錠產品質量的提升也是其市場份額不斷擴大的不可忽略的因素。府谷鎂錠已得到了廣大用戶的肯定，所以目前山西廠家的自有量逐漸減少，除了維護部分高品質鎂錠客戶，普通鎂錠中有很大一部分來自府谷，山西部分廠家也逐漸轉為中間性質的企業，而且此種操作也還能有不錯利潤，達到互利共贏。
因為鎂行業仍有許多應用仍在研發階段，需求前景樂觀。其目前主要消費群體仍來自汽車、
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單位/噸 |
09年 |
10年 |
11年 |
12年 |
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產量 |
631248.06 |
948117.03 |
720196.86 |
736672.4 |
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出口 |
117428.48 |
190230.27 |
185877.42 |
174558.19 |
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除10年需求及產量增長較為突出外，其他年份產量及出口量則較為穩定。也就是鎂錠總產量的20%左右用于出口，在加上一些鎂加工材（鎂合金及鎂粉）的出口，所以國際市場鎂的需求占比也較為可觀。但受經濟低迷影響，鎂錠出口在12年出現下滑，以下是去年下游行業大體狀況：
12年亞洲地區汽車銷量仍呈現增長。我國全年累計生產汽車1927.18萬輛，同比增長4.6％，銷售汽車1930.64萬輛，同比增長4.3％，產銷同比增長率較2011年分別提高了3.8和1.8個百分點。北美汽車行業緩慢復蘇，歐洲多數國家銷量則出現大幅下滑。但隨著城市大氣治理，及汽車的高保有量現狀來看，車市增長將轉為溫和。同時應節能環保要求，鎂合金在汽車輕量化的應用前景還是可以樂觀的。
而12年全球電子類產品消費量較2011年下滑約1%。據統計，北美市場在去年幾乎沒有增長，尤其是下半年；而西歐則明顯收縮。雖然新興市場大幅增長，但不足以抵消發達國家的降幅。機構預測這一頹勢或將在13年好轉。同時機構預測未來手機和平板將繼續在功能上擠壓數碼相機、便攜游戲機等設備，繼續在市場上與筆記本激烈競爭。
另外，鎂合金在航空航天，醫療器械，軍工等領域的積極拓展，未來鎂合金應用領域將逐漸成熟。
鋼廠對原料鐵礦石高度依賴進口，而需求不足抑制庫存釋放，2012年粗鋼產量增速稍有減緩，但仍然超過了7億噸。鋼鐵行業進入高成本，低效益的困難局面。并且為了降低成本，鋼廠也積極積極技改，脫硫劑鎂粉的使用量也萎縮約1/3，款項支付也延遲至2-3個月，預計未來粗鋼產量增幅將繼續放緩，鎂粉行情將持續低迷。
鈦金屬與鎂金屬二者可謂是相生相克。鈦在航空及醫療器械等領域于鎂都存在競爭關系。12年海綿鈦全年產量109000噸，而下游鈦材需求不足，行業產能過剩凸顯，去庫存要求增加，廠家減產停產。未來海綿鈦行業生產依舊受到壓制，對鎂的需求量也難有突破。
危機根源難以解決，世界經濟復蘇艱難，13年總體經濟疲軟依舊是大趨勢，大宗商品價格將繼續保持高位窄幅震蕩。
就需求而言前面已經講過，12年鎂的需求量并不太差，并且隨著關稅的取消，鎂的國際需求也將放大，但考慮到經濟不景氣，所以鎂出口增長不會太強勁。預計13年金屬鎂的消費量呈緩慢增長趨勢。
另外因為金屬鎂行業金融屬性不強，價格也更能體現實際供需關系。雖然參與人士多表示，按慣例隨需求的回暖二季度金屬鎂價格將呈走高趨勢。目前來看2月份實際交易日已不多，短期鎂價波幅有限，預計平穩度過觀望期后將窄幅向上調整，同時提振成交信心，3月份隨著成交好轉價格將是一個上行階段。另外市場產量控制良好，府谷地區也對鎂錠價格擁有絕對話語權，所以預計13年鎂價格依舊保持區間浮動，向上不突破19000，下方不跌破16500元噸位。
同時，隨著鐵路貨運價格的上漲，成品油、天然氣等資源品相繼提價，可以預見2013年的通脹水平整體要高于2012年，從金融危機的周期性來看，13年及14年似乎正處于通脹歷史的上升期，13年鎂的平均價格有望高于12年。
新材料產業“十二五”發展規劃要求大力發展鎂合金等新材料
《新材料產業“十二五”發展規劃》要求發展高性能鋁合金、鎂合金和鈦合金，包括加快鎂合金制備及深加工技術開發，開展鎂合金在汽車零部件、軌道列車等領域的應用示范。
工信部發布第一批符合鎂行業準入條件企業名單
2月，國家工信部網站發布第一批符合鎂行業準入條件企業名單，鎂行業準入條件的實施正式拉開帷幕。全年已納入名單企業共有11家。
當時的府谷鎂價在16100-16300元/噸，行業瀕臨虧損，鎂工業協會各會員企業通過深入探討，達成了各企業在協會的監管下分別啟動減產、限產、限價等自救措施的共識。即日起，府谷境內鎂錠國標Mg9990牌號不酸洗打包的含稅出廠價格不低于：現金價16500元/噸，承兌價17000元/噸。
WTO裁定中國對九種原材料的出口限制違規 2013年鎂出口關稅取消
鶴壁市金屬鎂產品在天津渤海商品交易所掛牌交易
青海鹽湖金屬鎂工程全面啟動
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(關鍵字：鎂 金屬鎂 鎂行業 年報)
