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1. 2012年鈦市場(chǎng)走勢(shì)的回顧
2012年以來(lái)，受出口下滑、基建投資和房地產(chǎn)投資乏力等三個(gè)主要減速因素拖累，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)放緩，1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.0%。比上年同期下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。一、二、三季度當(dāng)季GDP同比分別增長(zhǎng)8.1%、7.6%和7.4%，已經(jīng)連續(xù)10個(gè)季度減速。
在世界經(jīng)濟(jì)受歐美債務(wù)危機(jī)拖累，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的時(shí)期，2012年的鈦市場(chǎng)也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，雖然上半年鈦系產(chǎn)品一枝獨(dú)秀價(jià)格高企，但奈何市場(chǎng)庫(kù)存加大，后端需求薄弱，導(dǎo)致從鈦礦開始，整體鈦產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品都出現(xiàn)全面看跌。
1.1 鈦精礦市場(chǎng)走勢(shì)回顧
縱觀2012年度我國(guó)鈦精礦呈階梯式下行的態(tài)勢(shì)，年初，國(guó)內(nèi)鈦精礦受天氣而影響開采外，元旦春節(jié)期間，礦山多為放假，故國(guó)內(nèi)大多礦山處于半停產(chǎn)狀態(tài)，市場(chǎng)現(xiàn)貨減少，而越南鈦精礦受政府對(duì)出口的限制，使得國(guó)內(nèi)進(jìn)口礦也出現(xiàn)供應(yīng)緊張，面對(duì)此情景，國(guó)內(nèi)礦商及貿(mào)易商多把價(jià)格報(bào)的比較高，鈦精礦的價(jià)格普遍在2200-2400元/噸（47%無(wú)稅），下游鈦白粉市場(chǎng)在年初銷售情況稍好 ，對(duì)鈦礦的有所增加，使得鈦礦市場(chǎng)出現(xiàn)供求不平衡的局面，價(jià)格一再高走，在2月初，四川攀枝花地區(qū)47%鈦精礦無(wú)稅價(jià)格在2250-2300元/噸，云南地區(qū)46%品位在2300元/噸，越南進(jìn)口礦不含稅報(bào)價(jià)在2500元/噸。2月下旬，隨著下游采購(gòu)的結(jié)束及進(jìn)口礦到港增多，高價(jià)的礦價(jià)已經(jīng)很難看到，下游采購(gòu)商不斷打壓礦價(jià)，鈦白粉需求受地產(chǎn)及歐美債務(wù)危機(jī)等大環(huán)境影響采購(gòu)原料之后，鈦礦由后端逼近前端，而出現(xiàn)價(jià)格的下走。面對(duì)此情景，加之南方干旱缺水，大部分礦企陸續(xù)停產(chǎn)，以銷庫(kù)存為主，至鈦精礦價(jià)格跌至1650-1750元/噸時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，此轉(zhuǎn)折現(xiàn)今來(lái)看，主要是是受越南政府在7月1日將停止對(duì)中國(guó)鈦精礦的出口而引起的鈦精礦價(jià)格上漲，貿(mào)易商惜售，礦山企業(yè)提價(jià)，至此，再一次把鈦礦價(jià)格推到一個(gè)高潮中，6月底，攀枝花地區(qū)47%精礦價(jià)格在2000-2100元/噸，云南46%鈦精礦無(wú)稅報(bào)價(jià)在1700-1800元/噸，國(guó)內(nèi)越南礦不含稅價(jià)格在2450-2500元/噸，看似價(jià)格上來(lái)，但實(shí)際上此時(shí)的成交并不多，整體鈦系后端的需求非常疲軟，鈦白粉幾乎肯不到什么訂單，所以后端又開始不斷打壓前端礦價(jià)，但此時(shí)南方處于雨季使采礦困難，鈦精礦工廠堅(jiān)守價(jià)格，鈦礦在高位盤整，當(dāng)然仍舊存在部分商家的急于套現(xiàn)而出現(xiàn)低價(jià)拋售情況，整體鈦礦市場(chǎng)又開始震蕩下行，9月47%鈦精礦跌至1480-1550元/噸，進(jìn)口礦方面，由于越南礦進(jìn)礦成本較高，受越南政府政策的限制，跌幅較小，此時(shí)市場(chǎng)無(wú)稅報(bào)價(jià)2300-2350元/噸，10月鈦白粉市場(chǎng)稍見回暖，攀枝花地區(qū)受礦山整頓影響而使鈦礦產(chǎn)量減少，在鈦精礦價(jià)格達(dá)到1450元/噸上下時(shí)，市場(chǎng)出現(xiàn)一波小而隱晦的反彈，鈦精礦價(jià)格調(diào)至1700-17500元/噸，但后端的需求畢竟不明顯，四氯化鈦，高鈦渣的工廠停產(chǎn)眾多，使得鈦精礦的主流趨勢(shì)仍是下行，年底接近，個(gè)企業(yè)的資金壓力，鈦精礦價(jià)格跳水般下滑，最低價(jià)格達(dá)到了1350-1400元/噸，進(jìn)口礦價(jià)格出現(xiàn)倒掛，整體鈦市年底雖受到冬儲(chǔ)的影響而出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)的情況，但總體來(lái)看下行仍是鈦礦的主流。
2012年對(duì)鈦精礦價(jià)格來(lái)說(shuō)，可謂低位盤整的一年，雖然2011年礦價(jià)從900元漲到2000元收尾，可2012年卻從2000元跌至1300元，跌幅較大。
1.1 海綿鈦市場(chǎng)走勢(shì)回顧
海綿鈦的行情與鈦精礦的走勢(shì)比較相似，年初平穩(wěn)抬頭，達(dá)到8.8萬(wàn)元的高價(jià)后，受礦價(jià)拉動(dòng)，價(jià)格出現(xiàn)下走 ，整體后半年都在平穩(wěn)運(yùn)行。雖然整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷，下游鈦材需求較弱，但海綿鈦畢竟受鈦精礦的影響較大，加之在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，大的海綿鈦企業(yè)及時(shí)的報(bào)價(jià)，對(duì)海綿鈦的價(jià)格持穩(wěn)也起到一定的積極作用，3月5日，遵義鈦業(yè)宣布上調(diào)海綿鈦指導(dǎo)價(jià)格，由8.9萬(wàn)的0#報(bào)價(jià)，提高到9.4萬(wàn)元/噸，致使市場(chǎng)一路跟進(jìn)，報(bào)價(jià)上揚(yáng)，最終1#價(jià)格在8.9萬(wàn)的高價(jià)上止住，此時(shí)市場(chǎng)成交非常惜售，一方面后端鈦材實(shí)際沒(méi)有需求，采購(gòu)很弱，另一方面，海綿鈦這種報(bào)價(jià)實(shí)際上表現(xiàn)出一種有價(jià)無(wú)市的局面。在堅(jiān)守之后，海綿鈦價(jià)格出現(xiàn)大幅度下滑，6月底，1#海綿鈦的價(jià)格在7.3萬(wàn)元/噸，但由于終端需求并不良好，進(jìn)入7月份，市場(chǎng)價(jià)格再次下行，1#級(jí)海綿鈦含稅報(bào)價(jià)在6.9-7萬(wàn)元/噸平穩(wěn)運(yùn)行。由于海綿鈦市場(chǎng)低迷，四氯化鈦市場(chǎng)開工率不高，市場(chǎng)價(jià)格難大幅下行，鎂錠價(jià)格也是居高不下，受成本支撐，海綿鈦價(jià)也難有大幅下行。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，外需持續(xù)放緩，且國(guó)內(nèi)需求乏力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體進(jìn)入調(diào)整通道，海綿鈦行業(yè)整體不佳，企業(yè)利潤(rùn)不斷下降，甚至部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。原料四氯化鈦及鎂錠價(jià)格居高不下，而下游鈦材需求不足，海綿鈦市場(chǎng)處于進(jìn)退兩難境地，我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能過(guò)剩，因而造成今年海綿鈦廠家處于停產(chǎn)及半停產(chǎn)狀態(tài)，整體市場(chǎng)多以去庫(kù)存化為主。
1.3 鈦白粉市場(chǎng)走勢(shì)回顧
2012年的鈦白粉市場(chǎng)相比2011年來(lái)講，可謂風(fēng)光難現(xiàn)，下游產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩，使得鈦白粉整年在波動(dòng)中下滑。年初杜邦，克羅諾斯(KRONOS)、特諾(Tronox)上調(diào)鈦白粉出廠價(jià)格，國(guó)際價(jià)格走高，國(guó)內(nèi)鈦白粉出口市場(chǎng)良好，同時(shí)鈦精礦價(jià)格上漲原因，鈦白粉廠家不斷上調(diào)出廠價(jià)格，而受天氣回暖，鈦白下游需求也開始增多，因而鈦白粉報(bào)價(jià)持續(xù)走高，可謂是隨著原料鈦精礦的價(jià)格一路拉升，鈦白粉龍頭企業(yè)在四月后半月，庫(kù)存告急之后，再一次拉升價(jià)格，至此，金紅石型鈦白粉在最高價(jià)格，達(dá)到過(guò)2萬(wàn)元/噸以上，銳鈦型鈦白粉的價(jià)格也接近1.9萬(wàn)元。此時(shí)，工廠報(bào)價(jià)虛高，后續(xù)接單乏力，出口形勢(shì)不容樂(lè)觀，有部分工廠并未跟緊大廠報(bào)價(jià)，使得鈦白粉價(jià)格在波動(dòng)中下行，進(jìn)入夏季，鈦白粉銷售的傳統(tǒng)淡季后，多數(shù)工廠開始減產(chǎn)，市場(chǎng)整體觀望情緒濃厚，寄希望于第四季度的心態(tài)增強(qiáng)，但進(jìn)入九月，金紅石型鈦白粉的價(jià)格報(bào)出1.7-1.8萬(wàn)的低價(jià)，銳鈦型鈦白粉報(bào)出1.35-1.45萬(wàn)元/噸的價(jià)位，各鈦白粉企業(yè)過(guò)低價(jià)格不傾向出貨，而選擇試探性上調(diào)報(bào)價(jià)，各工廠都在說(shuō)庫(kù)存有限，加之前端的鈦礦也出現(xiàn)看漲，國(guó)內(nèi)本來(lái)生產(chǎn)銳鈦型鈦白粉的工廠就少，所以本輪是從銳鈦型鈦白粉提價(jià)開始，臨近國(guó)慶，各企業(yè)備貨，鈦白粉市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，金紅石型鈦白粉報(bào)價(jià)1.85萬(wàn)元/噸，銳鈦型鈦白粉報(bào)價(jià)1.55萬(wàn)元/噸，算是十月份比較高的價(jià)格，但好景不長(zhǎng)，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控仍在繼續(xù)，涂料市場(chǎng)的淡季仍未走出，國(guó)際鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)下行，這對(duì)國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格有較大沖擊，部分企業(yè)紛紛不看好后市，進(jìn)入11月開始大幅下調(diào)出廠價(jià)格，而國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)報(bào)價(jià)持穩(wěn)，但是訂單也明顯減少，由于終端需求不理想，格企業(yè)看空觀望后市的情緒嚴(yán)重，加之大部分參與者都明白，不是降價(jià)能換來(lái)訂單的時(shí)期，所以相對(duì)來(lái)講，鈦白粉的降價(jià)空間有限。
鈦白的主要領(lǐng)域在涂料行業(yè)，自我國(guó)對(duì)房地產(chǎn)的打壓力度加大后，涂料行業(yè)并不樂(lè)觀，加之下游企業(yè)的鈦白粉庫(kù)存量較大，相對(duì)來(lái)說(shuō)，在2012年的采購(gòu)并不如前幾年活躍，國(guó)外市場(chǎng)的整體看跌，也使得國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)處在異常被動(dòng)的境地，但我國(guó)鈦白粉行業(yè)在經(jīng)歷了2012年的震動(dòng)調(diào)整后，來(lái)年在行業(yè)整合的大環(huán)境下，鈦白粉將會(huì)走出合理的價(jià)格運(yùn)行空間。
1.4 鈦鐵市場(chǎng)走勢(shì)回顧
2012年鈦鐵平穩(wěn)走勢(shì)，高中低鈦鐵的價(jià)格整年來(lái)看，都比較穩(wěn)，價(jià)格未出現(xiàn)明顯變化，除高鈦鐵受原料鈦精礦與金紅石和廢鈦的價(jià)格有些外，中低鈦鐵的價(jià)格上揚(yáng)幅度并不明顯。本年鋼材行業(yè)一直低迷運(yùn)行，鈦鐵的需求始終不明顯，好在鈦鐵整體庫(kù)存不大，所以市場(chǎng)波動(dòng)并不明顯，十一之后，鋼廠采購(gòu)又一次減弱，鈦鐵價(jià)格小幅度下走后，一直穩(wěn)定。
2. 鈦精礦進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
2.1 鈦精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)分析
從上圖可以看出，截止10月我國(guó)共進(jìn)口鈦精礦2578627噸，其中，三月份進(jìn)口是全年最高的一個(gè)月，盡管七月越南禁礦，但是七月我國(guó)的進(jìn)口量也并不少，從九，十月開始，進(jìn)口量下走明顯，一方面，國(guó)內(nèi)鈦精礦庫(kù)存加大，另一方面，也表現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)鈦礦的需求也不并不強(qiáng)烈。
從上圖可以看出，我國(guó)進(jìn)口鈦精礦最多的國(guó)家仍舊是越南，其次是澳大利亞、印度，印尼。單從最大的鈦精礦進(jìn)口國(guó)越南來(lái)看，七月越南禁礦開始，越南的進(jìn)口量也減少明顯，六月越南進(jìn)口122,666，而七月，越南進(jìn)口53,568噸。
2.2鈦白粉進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
截止十月，鈦白粉的出口量為340782噸，進(jìn)口量為128077.7噸，從上圖可以看出，進(jìn)口量每個(gè)月基本都差不多，但總體來(lái)看，而出口卻在三，五月份量較多。在全球經(jīng)濟(jì)部景氣時(shí)期，我國(guó)進(jìn)口量減少的同時(shí)，出口量也不容樂(lè)觀，這給國(guó)內(nèi)銷造成壓力，使得鈦白粉的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
3. 2012年鈦市場(chǎng)展望
歐美債務(wù)危機(jī)的影響仍在繼續(xù)，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)處在調(diào)整階段，房地產(chǎn)的控制力度仍未放松，使得2012年的鈦市都在低迷中度過(guò)，甚至部分企業(yè)，整年都在觀望中沒(méi)有生產(chǎn)，越南政府的禁礦，使占中國(guó)市場(chǎng)三分之一的進(jìn)口份額將會(huì)縮減。由于今年鈦礦的需求不佳，越南礦的減少在后半年還沒(méi)體現(xiàn)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)鈦礦進(jìn)口呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，而減少某一國(guó)的進(jìn)口量，實(shí)際上，從短期的需求來(lái)看，影響并不明顯。
鈦白粉受房地產(chǎn)調(diào)控影響較大，而由于我國(guó)鈦白粉價(jià)格較低，出口情況保持良好，但國(guó)內(nèi)鈦白粉的過(guò)程局面短期很難改變，在十八大提出，改善性住房陸續(xù)建成，這在一定程度上可能會(huì)擴(kuò)大涂料的需求，從而使得鈦白粉的前景更顯樂(lè)觀，澳大利亞TZ礦物國(guó)際有限公司高級(jí)合伙人戴維•麥科伊在撰書中指出，鈦白粉供應(yīng)不足的局面至少會(huì)延續(xù)到2013年，新興經(jīng)濟(jì)體在未來(lái)幾年將成為鈦白行業(yè)的重要推動(dòng)力，隨著主權(quán)債務(wù)危機(jī)的結(jié)束和家庭債務(wù)水平的降低，成熟經(jīng)濟(jì)體的需求也將保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而由于國(guó)內(nèi)外工廠前期大幅減產(chǎn)及關(guān)閉產(chǎn)能，加上目前原料短缺對(duì)生產(chǎn)造成影響，讓不少鈦白粉工廠當(dāng)下無(wú)法滿足用戶需求。作為人口眾多的發(fā)展中國(guó)家，隨著經(jīng)濟(jì)水平以及人均收入的增高，中國(guó)鈦白粉的需求正呈現(xiàn)不斷上升態(tài)勢(shì)，這些因素決定了我國(guó)鈦白粉需求的增長(zhǎng)空間。
由于鈦優(yōu)于其他合金的特點(diǎn)，在“十二五”期間，我國(guó)航空航天、船艦、海洋工程、甚至醫(yī)療和體育休閑等國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門對(duì)鈦的需求都將迎來(lái)新的發(fā)展時(shí)期。在航天，航空，醫(yī)療等關(guān)乎國(guó)計(jì)民生等領(lǐng)域中，對(duì)鈦的需求將會(huì)逐步提高，在國(guó)家發(fā)改委，工信部等部門編寫的戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中，已經(jīng)將鈦材列入重點(diǎn)扶持新材料，盡管歐美經(jīng)濟(jì)下行，但中國(guó)，俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的發(fā)展，對(duì)鈦的需求將決定，鈦品的用量不會(huì)減少，經(jīng)過(guò)2012年的調(diào)整階段，2013年鈦市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)前穩(wěn)后揚(yáng)的局面。
(關(guān)鍵字：鈦精礦 鈦白粉 海綿鈦)
